HotForex9月22日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美元指数周四显著回撤,回吐前一交易日半数升幅,至92.18一线。

日本央行维持各项货币政策不变,美元/日元温和走高至112.46。澳联储主席洛威称短期不会升息,澳元/美元大幅下挫至0.7933

其他非美货币方面,欧元/美元再度反弹至1.1940水平,英镑/美元走高至1.3581,美元/加元基本收平于1.2324,美元/瑞郎冲高回落后小幅收高于0.9704

贵金属价格进一步走低,国际现货金跌至1290.92一线,白银下挫至16.92美元/盎司。不过,特朗普颁布对朝鲜最新制裁,朝鲜声称最强应对后,贵金属价格略有企稳。

能源方面,美国原油价格温和交投,最终收于50.72美元/桶。

隔夜关键事件:

  1. 澳联储主席洛威讲话

澳洲联储主席洛威表示,全球货币扩张时期将要结束。全球利率上升将逐渐传导到澳大利亚,澳大利亚的经济看起来的确正在恢复。

洛威指出,工资涨幅和货币政策之间没有直接联系,目前预计通胀很难在短时间内高于2.5%的目标。利率不会在短时间内提高。

该措辞令市场对澳联储短期内升息的预期进一步遭到打压,澳元/美元延续此前因美联储预计年内进一步升息所引起的跌势,汇价逼近0.79关口。

  1. 朝鲜半岛局势激化

美国总统特朗普周四下令实施新制裁措施,将更多与朝鲜有贸易往来的个人和实体加入黑名单。

朝鲜最高领导人金正恩随后表示,美国总统特朗普必须为其“荒谬言论”付出代价,并称其正考虑采取史上最强应对措施。

韩联社报道援引朝鲜外务相李勇浩表示,朝鲜对美国的针对措施或是将在太平洋试爆氢弹,其规模将是史无前例的。

金银价格昨日总体承压,延续美联储决议后的跌势。而美国对朝的最新制裁和朝鲜的潜在最强回应,令贵金属价格在低位有所企稳。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元昨日有效反弹,这令此前所说的1.1830-1.2035区间高位震荡的可能进一步上升。

MACD指标来看,快线与慢线向下,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元再度走高后,除了之前所说的1.3370支撑,其在1.3440也构筑一个初步支撑。该初步支撑持续完好,则汇价回看1.3670阻力的概率上升。

MACD指标来看,快线慢线双双向上,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化出现分歧。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元如期进一步重挫后,其已经逼近了此前所说的0.79关口。加之本交易日亚盘的进一步走低,短线等待该关口的达成即可。汇价上阻位于0.8040水平。

MACD指标来看,快线与慢线双双向下,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价如期进一步走低后,其后市支撑仍需寻至1274.47一线。而金价上阻位于1317.07一线。

MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱放大,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银同样如期进一步走低后,其后市支撑仍需寻至16.70水平。银价上方阻力位于17.43一线。

MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱放大,银价的表现和动能柱一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格温和交投,仍位于此前所说的45.30-50.55区间上轨附近,继续关注进一步打开上行空间的可能。

MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱收缩,油价表现和动能柱变化基本一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.德拉基讲话

本交易日北京时间16:00,欧洲央行行长德拉基将在三一学院发表主旨演讲。随后的17:30,其将于三一学院参加学生圆桌对话。

德拉基近期喊话较为频繁,其昨日刚刚为第二届ESRB年度会议致了欢迎词。德拉基表示,货币政策不是解决金融失衡的工具。复苏以及解决机制对于央行而言及其重要。在通胀趋缓的情况下,金融失衡仍能恢复平衡。

总体而言,德拉基对通胀因素的包容度有所上升。而通胀本身的转好也是市场能够预计欧银在10月宣布削减宽松的关键。

预计其日内仍将发表类似言论。而当市场对周中的美联储决议内容充分定价后,欧银这边的动向将再度对欧元/美元走势构成显著影响。

  1. 特蕾莎·梅讲话

本交易日,英国首相特雷莎·梅将在意大利佛罗伦萨发表脱欧立场演讲,具体时间待定。

特蕾莎预计将在此次讲话中提到“支付脱欧费用”的问题,同时其可能希望英国能有2年的脱欧过渡期。

对于英镑而言,其目前面临了明显的分化局面。首先,英国央行对于未来几个月内升息的前景预期,令英镑/美元短期的上行倾向相对明确。这点在汇价昨日快速收复美联储决议后的部分失地后尤为明显。

但另一方面,英国退欧谈判本身时间上的冗长性,特别是目前双方仍存在较大分歧,根本没有任何实质性进展。在这一背景下,英镑/美元的长期走向仍存在诸多不确定性。

而特蕾莎·梅日内的讲话,能否在一定程度上需消除部分的退欧谈判不确定性,仍存在较大疑问。

3.加拿大通胀与零售

本交易日北京时间20:30,加拿大将公布8CPI。市场预期月率上升0.2%,前值为持平;预期年率上升1.5%,前值为上升1.2%

同样是20:30,加拿大将公布7月零售销售。市场预期月率上升0.2%,前值为上升0.1%;预期核心月率上升0.4%,前值为上升0.7%

从预期来看,很明显市场对加拿大的通胀和零售数据总体均持乐观态度。而加拿大经济的总体强势,也是加拿大央行能意外升息,乃至市场预期加拿大央行明年年底之前还会升息4次的关键。

美元/加元近期低位温和反弹后,日内的通胀和零售数据能否再度强于预期,将是汇价是否有可能再度走低的关键。

今日关注重点:

16:00 欧元区9月制造业PMI——适度关注欧元/美元

16:00 欧洲央行行长德拉基将在三一学院发表主旨演讲/17:30 其将于三一学院参加学生圆桌对话——关注欧元/美元

英国首相特雷莎·梅将在意大利佛罗伦萨发表脱欧立场演讲——关注英镑/美元

20:30 加拿大8CPI——关注美元/加元

20:30 加拿大7月零售销售——关注美元/加元

21:30 达拉斯联储主席卡普兰在堪萨斯和达拉斯联储能源会议前参加问答环节——关注原油,适度关注美元

欧佩克与非欧佩克举行减产监督会议——适度关注原油,市场预期较难达成延长或增加减产的协议

周六(923)新西兰大选。投票时间为北京时间05:00-15:00,投票结束即披露初步的选举结果。官方结果将于周日(924)公布。目前民调较为胶着,大选结果不确定性较高。

周日(924)14:00,德国举行国会大选。民调显示,现任总理默克尔领导的基督教民主联盟将胜出。