HotForex10月13日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,虽然美国PPI数据回暖,美元指数昨日小幅反弹至93.11,但本交易日亚盘再度走低。

英国退欧谈判先忧后喜,英镑/美元昨日探底回升至1.3261。汇价本交易日亚盘继续守稳于1.3275一线。

其他非美货币方面,欧元/美元昨日温和回撤至1.1829,但本交易日亚盘再度反弹至1.1849一线。美元/日元昨日走低后本交易日亚盘进一步承压至112.04附近。澳元/美元昨日走高且本交易亚盘进一步续升至0.7840水平。美元/瑞郎昨日温和反弹至0.9752,但本交易日亚盘再度回撤至0.9740水平。美元/加元昨日小幅反弹至1.2473,但本交易日亚盘再度回撤至1.2464一线。

贵金属价格进一步走高,国际现货金昨日持稳后,本交易日亚盘已升至1296水平。白银昨日走高至17.22,本交易日亚盘也持强于17.25一线。

能源方面,美国原油价格昨日短暂收低于50.72美元/桶后,目前重返50.88水平。

隔夜关键事件:

  • 英国退欧谈判

英国退欧谈判方面隔夜释出新消息,且过程发生戏剧性反转。原本毫无进展的谈判结果最终被媒体爆出英国赢得了两年退欧过渡期。

在第五轮英国退欧谈判结束后,欧盟首席谈判官巴尼尔表示,谈判进程还不足以推进至下一阶段,而最大的障碍还是在于“分手费”问题。

巴尼尔指出,此轮对话并没有取得什么巨大的进步。在包括分手费、移民权益和爱尔兰边境在内的关键退出问题上都没有“足够进展”。

对于10月19日即将举行的欧盟峰会,巴尼尔表示,其将建议欧盟27国领导人不要同意将对话进展至商谈未来贸易关系的第二阶段。

受该消息影响,英镑/美元隔夜一度重挫至1.3120水平。但此后有报道称,英国赢得了两年退欧过渡期。该消息又令得汇价大涨至1.3260水平。

德国商报报道称,欧盟首席脱欧谈判官巴尼尔可能将给予英国2年过渡时间留在欧盟市场中。不过,该消息并未经官方证实。

  • 美国PPI向好

美国劳工部公布的数据显示,美国9月PPI月率上升0.4%,与预期持平;年率上升2.6%,优于预期的上升2.5%。

数据同时显示,美国9月核心PPI月率上升0.4%,优于预期的上升0.2%;核心年率上升2.2%,优于预期的上升2.0%。

美国PPI向好的关键原因在于能源价格上涨了3.4%。而即便如此,剔除了能源等因素后的核心PPI也创出了5月以来的最大涨幅。

该数据在隔夜对美元构成部分提振,市场基于该数据对之后的CPI数据持乐观态度。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元昨日虽然有所回撤,但本交易日亚盘再度走高。汇价反弹趋势犹存,短线依托1.1725支撑,上看1.1945一线的倾向仍相对明显。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成“金叉”,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元昨日探底回升且本交易日亚盘目前持稳,汇价短线在1.3110附近构筑初步支撑,上行可关注1.3435一线。

从MACD指标来看,快线走平,有上穿慢线构成“金叉”的倾向,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元昨日的小幅反弹无碍总体回落倾向,特别是在本交易日亚盘再度走低的情况下。1.26阻力效果持续,短线下行仍关注此前所说的1.2345一线。

从MACD指标来看,快线走平仍有下穿慢线构成“死叉”的倾向,红色动能柱收缩殆尽,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价升穿了此前所说的1291.95阻力,后市进一步上行关注1309.90水平。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成“金叉”,红色动能柱放大,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银继续维持升势并测试此前所说的17.25阻力。考虑到金价已经出现了强穿行情,关注白银后市破位上行的可能。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱放大,银价的表现和动能柱一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格仍位于此前所说的51.25阻力下方,短线方向性尚不明朗。

从MACD指标来看,快线开始向上并接近慢线,关注构成“金叉”的潜在倾向,绿色动能柱收缩,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.美国CPI

本交易日北京时间20:30,美国将公布9月CPI数据。

市场预期月率上升0.6%,前值为上升0.4%;预期年率上升2.3%,前值为上升1.9%。

市场预期核心月率上升0.2%,和前值持平;预期核心年率上升1.8%,前值为上升1.7%。

隔夜公布的美国PPI数据向好,令市场对今日的CPI表现持有更多信心。虽然美国12月升息是大概率事件,目前超过80%;但如果CPI数据能够进一步推升该概率的话,则将对美元构成支撑。

此外,由于此前美国遭受飓风影响,剔除掉食品和能源后的核心CPI预计将更能左右美元走向。

2.美国零售销售

本交易日北京时间20:30,美国将公布9月零售销售。市场预期月率上升1.7%,前值为下降0.2%;预期核心月率上升0.3%,前值为上升0.2%。

消费支出占美国经济产出的70%,因此该数据对美国经济有着重要指引作用。该数据在国内甚至有“恐怖数据”之称。

考虑到飓风后的重建需求,部分经济学家预期零售数据有飙涨的可能。该数据和美元表现通常呈现强烈的正相关性。若果真如此,则美元有得到提振的空间。

今日关注重点:

20:30 美国9月CPI——关注美元相关货币对及美元计价的金银与原油

20:30 美国9月零售销售——关注美元相关货币对及美元计价的金银与原油

22:25 芝加哥联储主席埃文斯就经济和货币政策发表演讲——票委、此前其认为现在判断12月是否升息仍为时尚早

23:30 达拉斯联储主席卡普兰出席CFA机构2017年固定收益管理会议的活动——票委、对升息持开放态度