HotForex10月17日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美元指数周初温和走高,最终收在了93.28一线。市场关注美国2018财年预算案本周在参议院的投票结果及其对特朗普税改的影响。

非美货币方面,欧元/美元进一步走低至1.1795,英镑/美元小幅回撤至1.3249,美元/日元反弹至112.18,澳元/美元回落至0.7849,美元/瑞郎收高至0.9752,美元/加元收高至1.2517。

贵金属价格双双回落。外媒报道称,美国和朝鲜代表或于本周展开外交对话。该消息令市场猜测半岛局势有趋缓可能。国际现货金走低至1294.69一线,白银回落至17.19美元/盎司。

能源方面,美国原油价格进一步走高,升至51.91美元/桶。

隔夜关键事件:

  • 美朝对话?

国际文传电讯社报导称,美国和朝鲜的外交官本周晚些时候将在莫斯科举行会议。该消息令市场认为朝鲜半岛紧张局势有缓和的余地,致使金银避险买需减弱。

不过,此后CNN援引朝鲜政府官员讲话称,朝鲜在开发出射程能够达到美国东海岸的导弹之前,对外交选项并不感兴趣。

该官员表示,朝鲜方面不排除外交交涉。但希望给美国传达一个清晰的信号,即朝鲜拥有可靠的防御能力和进攻能力来反击美国的侵略。

虽然美朝对话的传言之后被朝鲜方面否认,不过这一进一步消息并未令金银再次走高,毕竟朝鲜方面也表达了“不排除外交交涉”的态度,只是有一国防前提而已。

很显然,朝鲜方面希望谋求的是军事实力上的对峙,而不是军事上的对战。这点令市场认为朝鲜半岛局势或许不会激化到不可收拾的局面。

  • 美联储主席人选

而有关下一任美联储主席人选方面,隔夜又爆出新消息。据悉,斯坦福经济学家泰勒(John Taylor)受到特朗普青睐,可能成为大黑马。

泰勒现年70岁,其提出的泰勒规则是全球央行和经济学家的标准参考工具。泰勒在2001-2005年曾担任美国财政部负责国际事务的副部长。其也曾在三任总统政府的经济顾问委员会任职。其还是小布什和麦凯恩的竞选顾问。

目前,在美联储主席潜在人选中,其已经自原先的第四位升至了第二位(排第一的是现任美联储理事鲍威尔)。而根据泰勒的“规则”,基于通货膨胀率和失业率测算的当前联邦基金利率应该在5.74%左右。

这样就意味着在货币政策方面,泰勒是鹰派中的鹰派。若其上任美联储主席一职,则美联储有可能会加快升息步伐。该消息显然对美元构成了提振作用。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元再度回落后,1.1880阻力效果显现,不排除汇价短线回测此前所说的1.1725支撑的可能。

从MACD指标来看,快慢线均开始走平,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元回落后回吐了上周五的升幅。目前来看,此前所说的1.3110支撑仍完好。但汇价想要续看此前所说的1.3435,则最好本交易日能收高。

从MACD指标来看,快线继续走平,有上穿慢线构成“金叉”的倾向,绿色动能柱收缩殆尽,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元显著反弹后,虽然此前所说的1.26强阻犹存,但需要汇价本交易日收低,才能继续确认下看此前所说的1.2345的可能。

从MACD指标来看,快线走平仍有下穿慢线构成“死叉”的倾向,红色动能柱再度出现,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价显著回撤后,预计本交易日收盘表现将决定着其能否继续上看此前所说的1309.90水平。除了1281.15支撑外,也期望金价能够站稳1287.85初步支撑。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,但快线开始走平,红色动能柱收缩,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银昨日大幅回撤后,本交易日收盘情况也将决定着短线能否继续上看17.57一线。站稳17.00支撑也是其前提之一。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱收缩,银价的表现和动能柱一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格如期走高后,如期对此前所说的52.40水平进行测试,最高升至52.35。若下方50.05支撑完好,预计油价将再度测试52.40水平。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成“金叉”,红色动能柱放大,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.卡尼讲话

本交易日北京时间18:15,英国央行行长卡尼(Mark Carney)将向英国议会财政委员会作证词。

这是自6月英国大选以来,卡尼首次出席英国议会财政委员会。其讲话内容有较大可能涉及经济和利率前景。

卡尼上周表示,预计英国央行将在未来几个月内升息。但其不愿透露是否最早会在11月升息以及是否计划多次升息。

当时,卡尼是在华盛顿参加IMF会议。其被CNBC追问升息问题时表示,“英国央行的说法是在几个月内升息。我也会坚持这种说法,我不会在直播节目里做决定。”

事实上,在英国本土经济并无大碍的背景下,英国央行所忌惮的仍是英国退欧过程的不确定性。

英国财政大臣哈蒙德指出,脱欧谈判进入了“十分关键”的时刻。英国政府消息人士表示,若本周欧盟不能给出清晰的让步信号,即允许英国和欧盟之间的谈判在贸易和过渡协议上有所推进,则英国脱欧谈判可能走向灾难性的破裂结局。

这一背景下,预计卡尼仍将采取相对保守的措辞,虽然这不会影响英国央行“未来几个月升息”的这样一个节奏,但也较难对英镑构成显著提振。

相反,如果卡尼意外地在日内的证词中给出了更为明确的升息路径和鹰派措辞,则将对英镑构成提振。

2.美国工业产出

本交易日北京时间21:15,美国将公布9月工业产出。市场预期月率上升0.2%,前值为下降0.9%。

该数据表现可适度关注,从理论上来说,数据和美元走势有一定正相关性。不过,美联储12月升息仍是大概率事件。而且,从此前的通胀和零售数据来看,即便有些瑕疵,市场包容度也较高。因此,若该数据即便略有不佳,预计对美元的利空影响也相对有限。当然,我们也需要提防数据意外奇差的可能。

今日关注重点:

17:00 欧元区9月CPI终值——终值数据,适度关注欧元/美元

18:15 英国央行行长卡尼向英国议会财政委员会作证词——关注英镑/美元

21:15 美国9月工业产出——关注美元指数

周三凌晨03:30 加拿大央行高级副行长威尔金斯发表讲话——关注美元/加元