HotForex10月20日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,特朗普会晤耶伦后,有报道称特朗普倾向于鲍威尔出任下一任美联储主席。该消息致使美元指数周四下挫至93.14一线。

加泰罗尼亚希望就是否发出正式的独立声明进行再投票,外媒报道称该地区在下周之前不会宣布独立。受此影响,虽然一度走低,但欧元/美元最终进一步走高至1.1850。

英镑/美元再度走低至1.3157,英国脱欧大臣戴维斯告知官员开始为“没有脱欧协议”制定计划。

其他非美货币方面,美元/日元回撤至112.52,澳元/美元有效走高至0.7877,美元/瑞郎回落至0.9760,美元/加元反弹至1.2483。纽元/美元暴跌至0.7027,因该国最大反对党工党上台。

贵金属价格双双反弹,国际现货金回升至1289.56一线,白银反弹至17.22美元/盎司。

能源方面,美国原油价格回落至51.57美元/桶。

隔夜关键事件:

  • 加泰罗尼亚独立事件

在北京时间周四(10月19日)16:00,这一西班牙政府设置的最后期限前,加泰罗尼亚领导人仍未就是否正式宣布独立给出答案。

西班牙中央政府发言人随即宣布,西班牙将启动宪法第155条的相关工作,并将解除加泰罗尼亚地区的自治权。

西班牙加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特称,加泰罗尼亚议会将就是否发出正式独立声明投票。

此后,有外媒报道称该地区在下周之前不会宣布独立。

该事件消息最初令欧元/美元走低,但加泰罗尼亚方面的态度值得玩味。首先,所谓的“公投结果”已经表明加泰罗尼亚方面选择了独立。但在公投后,该地区领导人则不敢正式宣布这一结果。而在最后期限之后,该地区议会对于是否要发表正式声明,又得进行投票。可见目前,加泰罗尼亚方面的立场强硬程度不及西班牙政府。

而外媒报道的下周前不会宣布独立,更是令欧元获得了一些喘息机会。

  • 特朗普倾向于鲍威尔

特朗普周四与现任主席耶伦进行了约半个小时的会晤。据Politico援引三名未具名官员表示,特朗普倾向让美联储理事、共和党人鲍威尔出任美联储主席。

不过特朗普还没有就美联储主席人选做最终决定。美国财长努钦也强烈支持鲍威尔。

政治押注网站PredictIt显示,鲍威尔的胜率最高有48%,遥遥领先于第二名的泰勒(24%)和第三名的耶伦(20%)。

此前市场对极度鹰派的泰勒胜选抱有较高期望,而耶伦如果连任则政策连续性会得到保障。随着鲍威尔担任下一任美联储主席的概率上升,前期的部分美元多头选择了获利了结,致使美元隔夜走低。

  • 新西兰工党执政

新西兰优先党党魁彼得斯(Winston Peters)宣布支持工党,结束了新西兰大选以来长达数周的组阁悬念。

在9月末的新西兰大选中,国家党得票率最高,但未赢得多数席位。现在,最大的反对党工党,联合了绿党和优先党,形成联合执政。

这也将是1996年新西兰选举制度确立以来,首次出现得票率最高的政党未能顺利上台的情况。

工党可能维持新西兰现有的财政政策,但货币政策、贸易和移民问题都可能要改革。目前市场担忧工党上台对新西兰经济前景不利,致使纽元昨日暴挫。

而在新西兰大选前,市场就认为如果工党上台,则纽元会面临跌势。最终,一语中的。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元进一步反弹后,令此前所说的1.1725-1.1880区间震荡的概率上升。同时,现在也需要开始关注上阻1.1880的压制作用。

从MACD指标来看,快慢线持续走平,红色动能柱再度放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

纽元/美元

从日线图来看,纽元/美元昨日暴挫后击穿了原本的0.7050支撑。若该趋势得到扩展,则下行需初步关注0.6955一线。而该货币对的问题在于现在的上阻相对难找。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成“死叉”,绿色动能柱显现,汇价走势和动能柱的变化一致。

(纽元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元小幅反弹,但尚未威胁到此前所说的1.26强阻压。该阻力完好的背景下,汇价后市仍关注此前所说的1.2345一线。如果汇价本交易日再度走低,则这一趋势将得到进一步确认。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,但快慢线都在走平,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价在逼近此前所说的1274.50后展开反弹,短线需关注1306.83的阻力压制作用。

从MACD指标来看,快线有下穿慢线构成“死叉”的倾向,红色动能柱收缩,金价与动能柱表现基本一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银的反弹也令17.48阻力效果能否彰显变得关键,该阻力完好是后市还能续看16.62的前提。

从MACD指标来看,快线走平试图下穿慢线,红色动能柱收缩,银价的表现和动能柱基本一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格的回撤,表明此前所说的多空争夺后最终空方目前占优。短线可关注52.60构成阻力的可能,其回落形态初步关注50.72一线。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,但快慢线都在走平,红色动能柱收缩,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.加拿大零售、通胀数据

本交易日北京时间20:30,加拿大将公布9月CPI。市场预期月率上升0.3%,前值为上升0.1%。预期年率上升1.6%,前值为上升1.4%。

与此同时,加拿大也将公布8月零售销售。市场预期月率上升0.5%,前值为上升0.4%;预期核心月率上升0.3%,前值为上升0.2%。

加拿大本身经济表现良好,加拿大央行也将逐步升息。不过,市场关心的是加拿大央行的升息节奏。加拿大央行此前的态度是升息周期是明确的,但具体的升息计划并未进行设置,尚未规划好未来以怎样的节奏去升息。而且加拿大央行也表示,对加拿大经济增速在下半年放缓感到担忧。

而加拿大经济前景目前面临的潜在不利因素是北美自由贸易协定的重新谈判。这究竟对加拿大经济有多大程度的潜在影响,加拿大经济目前的增速是否真的有自高位放缓的风险,日内的零售和通胀数据将给出部分指引,从而也将对加元走势构成部分影响。

2.主要产油国减产监督会

本交易日,欧佩克与非欧佩克减产监督委员会将召开例行会议,具体时间待定。

欧佩克可能将减产行动持续到2018年底。该组织表示,下一次会议的筹备工作将以俄罗斯总统普京支持延长9个月的表态马首是瞻。

俄罗斯总统普京此前在莫斯科表示,如果欧佩克及包括俄罗斯在内的盟国决定延长减产协议,那么应该至少延长到明年底。

而自从普京介入以来,伊朗、安哥拉和阿尔及利亚的代表们都表示愿意延长减产。原本,减产协议将于2018年3月底到期。

不过,日内举行的是例行会议,主要作用是监督减产。能否释出接下来进一步减产的相关消息仍犹未可知。若果真能释出相关消息,则将对油价构成支撑。

今日关注重点:

14:35 日本央行行长黑田东彦在信托协会年会上发表演说——关注美元/日元

20:30 加拿大公布9月CPI——关注美元/加元

20:30 加拿大公布8月零售销售——关注美元/加元

21:00 欧盟领导人峰会讨论英国脱欧谈判进展——关注英镑/美元,但市场预期不高

欧佩克与非欧佩克减产监督委员会召开例行会议——关注油价

周六07:30美联储主席耶伦就金融危机以来的货币政策发表演讲——关注演讲内容,市场反应要等下周一