HotForex10月27日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美元指数周四大幅飙高后,本交易日亚盘强势交投于94.78附近。

欧洲央行如期削减宽松规模,但其强调保留未来根据情况再度提高宽松规模和延长期限的选项。这表明此次削减宽松并不意味着欧洲央行开启了货币政策正常化道路,欧元/美元因此隔夜爆挫逾150点后,本交易日亚盘进一步走低至1.1635附近。

其他非美货币方面,英镑/美元亚盘延续昨日跌势至1.3128,美元/日元续升至114.15,澳元/美元扩大昨日跌势至0.7645,美元/瑞郎扩大升势至0.9985附近,美元/加元继续飙涨至1.2866一线。

贵金属价格进一步下挫,国际现货金跌至1267.29一线,白银下挫至16.76美元/盎司。

能源方面,美国原油价格隔夜再度走高至52.80美元/桶,目前交投于52.60附近。

隔夜关键事件:

  • 欧洲央行利率决议

欧洲央行隔夜如期维持利率不变,同时宣布自明年1月起,购债规模自当前的每月600亿欧元削减至每月300亿欧元,持续到2018年9月。这些决议内容均合乎市场预期。

但欧洲央行同时表示,如有必要还将扩大宽松规模。欧洲央行保留在必要情况下提高购债规模或延长期限的选项。量化宽松将持续直到通胀路线实现可持续的调整。

欧洲央行行长德拉基强调,降低月度购债规模不属于减码,量化宽松不会戛然而止。大部分委员支持不为宽松设定具体结束期限。

这些措辞给了市场一个明确的信号——当下的削减宽松,并不意味着欧洲央行开启了货币政策正常化进程,欧银未来的政策倾向也绝非是单向的。极度鸽派的言论令欧元/美元隔夜爆挫逾150点。

  • 耶伦或已出局

Politico引述消息人士报道称,耶伦已经在美联储主席的竞争中出局。该消息意味着,3个美联储主席候选人中,相对鸽派的一个选项已经被剔除。

报道援引匿名人士的消息指出,下一任美联储人选将在鲍威尔(Jerome Powell)和泰勒(John Taylor)之间选出。

而此前,美国总统特朗普征询共和党参议员意见——斯坦福大学经济学家泰勒和美联储理事鲍威尔,谁更适合出任联储主席时;泰勒得到较多支持。

因此,目前种种迹象显示,特朗普提名更鹰派人士出任下一任美联储主席的可能性上升。而这一任命预计将在特朗普11月3日出访亚洲前公布。

虽然该消息目前来说并不十分确切,但耶伦潜在的出局可能也对隔夜的美元表现构成显著提振。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元对原先的1.1725-1.1880区间构成下穿,短线关注下破1.16关口从而看向1.1515附近的可能。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成“死叉”,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元如期走高后,逼近此前所说的114.45一线,短线等待该点位的达成。汇价下方支撑自此前的112.35上移至113.10水平。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元如期进一步走高,逼近此前所说的1.2913一线,短线等待该点位的达成。不过,其下方的关键支撑仍位于1.2620水平。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元如期下挫,达成此前所说的0.7630水平。其上阻自此前的0.7790下移至0.7730水平。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价如期走低后,达成此前所指的1267.30水平,其阻力自此前的1292.50下移至1283.60水平。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱放大,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银也如期走低,逼近此前所说的16.67一线,短线等待该点位达成。其上阻自此前的17.33下移至17.15。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱放大,银价的表现和动能柱一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格仍在测试此前所说的52.60阻力,目前尚不能确认强穿,但此前所说的50.72-52.60区间遭上破的风险的确在上升。

从MACD指标来看,快慢线再度双双向上,红色动能柱收缩,油价表现和动能柱变化存在分歧。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.美国GDP

本交易日北京时间20:30,美国将公布三季度实际GDP初值。市场预期年化季率为2.6%,前值为3.1%。

美联储12月升息的概率已经超过了95%,但美国GDP数据仍需保持关注,因该数据表现将左右美元日内的走向。

值得注意的是,美国三季度季中的时候正好遭遇飓风。但这对经济并非完全是不利的影响,因为之后的重建对三季度末的经济表现是有提振的。所以,不排除飓风因素最终为美国三季度GDP带来正效应的可能。

而即便最终数据受到了飓风的不利影响,但美国经济总体前景仍将是乐观的。CNBC调查显示,本月初美国民众对于经济的乐观情绪触及历史新高。43%的受访者认为经济状况非常好或良好。

2.加泰罗尼亚局势

西班牙加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)此前表示,他不会举行新的地方选举以打破西班牙政府与加泰罗尼亚分离主义者之间的僵局,这场政治危机加剧并可能爆发直接对抗。

普伊格蒙特表示,现在需要加泰罗尼亚议会行动起来,在10月1日独立公投之后继续推动该地区脱离西班牙的努力。

该措辞令加泰罗尼亚局势再度回归到市场舞台中央。预计接下来,该地区的局势发展可能和朝鲜半岛的局势类似,时而成为市场焦点,时而悄悄淡出视野。

而该地区局势在西班牙承认加泰罗尼亚独立,或者西班牙最终收回自治权加泰罗尼亚放弃独立前,都会间歇性影响市场表现。

今日关注重点:

20:30 美国三季度实际GDP初值——关注美元相关货币对及美元计价金银原油

20:30 美国三季度PCE物价——关注美元相关货币对及美元计价金银原油

加泰罗尼亚事件后续——关注欧元/美元