HotForex10月30日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美元指数上周五温和收高,升至94.83一线。

加泰罗尼亚正式宣布独立,西班牙政府随即以收回自治权强势回应。该地区紧张局势骤然升级,欧元/美元扩大跌势至1.16关口附近。

其他非美货币方面,英镑/美元小幅走低至1.3126,美元/日元冲高回落至113.66,澳元/美元探底回升至0.7674,美元/加元冲高回落至1.2806,美元/瑞郎一度飙高但最终仅微幅收高于0.9974。

贵金属价格双双反弹,国际现货金收至1273.83一线,白银收于16.83美元/盎司。

能源方面,美国原油价格强势飙高至54.17美元/桶。沙特和俄罗斯均支持延长减产。

隔夜关键事件:

  • 加泰罗尼亚独立事件进入“肉搏阶段”

此前,因加泰罗尼亚地区政府在所谓“独立公投”后,并未正式宣布独立。致使该地区独立事件一直处于遮遮掩掩的阶段。而现在,加泰罗尼亚当局和西班牙政府已经正式进入了“肉搏阶段”。

加泰罗尼亚上周五(10月27日)宣布脱离西班牙独立,成立共和国。

加泰罗尼亚宣布独立一个小时后,西班牙参议院随即以214-47票,授权首相拉霍伊解散加泰罗尼亚自治区政府。

西班牙政府同时宣布于12月21日重新召开加泰罗尼亚地区选举。

这表明西班牙政府正式启动了宪法第155条,收回加泰罗尼亚地区自治权。

受该事件影响,欧元/美元一度扩大跌势至1.1573附近。

  • 两大原油主产国支持延长减产

欧佩克(OPEC)秘书长发表讲话称,在欧佩克下次政策会议前,沙特和俄罗斯已经双双表态支持延长减产协议,直至2018年底。

沙特能源部长法利赫近期表示,当前的关注重点依然是将全球发达经济体原油库存削减至5年平均水平。其同时预期在石油输出国组织(OPEC)减产行动结束后,油市供应量仍将受限。

目前,市场普遍预计OPEC将在11月30日于维也纳举行的会议上达成延长减产协议。而如果欧佩克及非欧佩克成员国均同意将减产协议延续整个2018年,则原油市场在2019年可能出现适度的供应不足状况。

受该消息影响,美国原油价格进一步飙涨至54.17美元/桶,并构成破位上行格局。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元已经如期跌至1.16关口,后续继续关注其看向1.1515附近的可能。

不过,该货币对的问题在于其关键阻力太远,需寻至1.1845一线。而1.1665对于欧元来说只是一个初步阻力。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元在如期达成此前所说的114.45一线后有所回撤。但接下来仍可关注汇价能否在113.10支撑的帮助下进一步走高。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,但快慢线都在走平,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元如期达成此前所说的1.2913一线。汇价此后有所回撤,但也需关注1.2770附近是否会出现支撑。

不过,若汇价本交易日进一步收低,则可关注汇价回落行情是否正式开启。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元如期达成0.7630水平后有所反弹,但在0.7730阻力完好的情况下,汇价后市进一步下行的风险仍暂不能排除。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价如期达成1267.30水平后反弹,但此前所说的1283.60阻力犹存。因此,在该阻力完好的背景下,金价仍可关注能否对1267.30构成强穿从而打开进一步下行空间。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱犹存,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银同样如期达成此前所说的16.67一线后有所反弹,但也可以关注其在17.15阻力压制下,能否进一步走低。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱放大,银价的表现和动能柱一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格如期对此前所说的50.72-52.60区间构成上破,短线关注油价对上方55.05一线的测试。

从MACD指标来看,快慢线双双向上,红色动能柱放大,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.美国9月PCE

本交易日北京时间20:30,美国将公布9月PCE物价指数。市场预期月率上升0.4%,前值为上升0.2%;预期年率上升1.7%,前值为上升1.4%。市场预期核心月率上升0.1%,年率上升1.3%,均和前值持平。

与此同时,市场预期美国9月个人消费支出月率上升0.8%,高于前值的上升0.1%。

美国消费支出在GDP中的占比极高,而PCE物价又是美联储最为关注的通胀数据。因此,该系列数据表现对日内的美元走势恐构成一定影响。

若数据向好,则市场在更为确信美联储12月会升息的同时,也将对美联储2018年的升息周期抱有更多期待。这一情况下,美元将获得支撑。

不过需要注意的是,若数据表现不佳,则美元日内或许会受到部分压制,但不会对美联储12月升息前景构成什么阻碍,除非数据表现远差于预期。

2.德国CPI

本交易日北京时间21:00,德国将公布10月CPI初值。市场预期月率上升0.1%,和前值一致;预期年率上升1.7%,前值为上升1.8%。

市场将于明日迎来欧元区CPI数据,而作为欧元区最重要经济体,德国的通胀数据或许将成为一道“前菜”。部分投资者愿意基于德国的CPI去揣测欧元区总体通胀表现。

而从欧洲央行最近一次决议的态度来看,虽然其宣布了削减宽松,但其强调了保留未来根据实际经济表现再度扩大宽松的选项。因此,一旦包括德国在内的欧元区通胀数据出现什么纰漏,欧元投资者都会对欧银的政策倾向感到紧张。

同时,也由于欧元区CPI明日就会公布,因此德国CPI对欧元的影响预计也将限制在日内。

今日关注重点:

20:30 美国9月PCE物价指数——关注美元相关货币对及美元计价金银原油

21:00 德国10月CPI——关注欧元/美元

加泰罗尼亚独立事件后续——关注欧元/美元