HotForex10月31日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,特朗普竞选团队再涉通俄门,其支持率创任内新低。受此影响,美元指数周初温和回落,回撤至94.50水平。

而在美元走低的背景下,多数非美货币反弹。欧元/美元反弹至1.1648,英镑/美元回升至1.3205,美元/日元回撤至113.15,澳元/美元小幅反弹至0.7687,美元/瑞郎回撤至0.9945,仅美元/加元小幅收高于1.2828。

贵金属价格进一步小幅反弹,国际现货金收至1276.20,白银收于16.84一线。

能源方面,美国原油价格高位持稳于54.10美元/桶。

隔夜关键事件:

  • 特朗普政治道路再度遇阻

特别检察官办公室发布声明称,美国总统特朗普前竞选经理Paul Manafort和Richard Gates面临12项指控。

其中包括了共谋反对美国、共谋洗钱、外国委托人的未注册代理、虚假和误导性的FARA陈述、虚假陈述、七项未提交外国银行和金融账户报告的指控。

与此同时,《华尔街日报》/NBC News调查显示,特朗普的支持率已经跌至38%,创上任以来最低水平。该支持率比9月时的调查结果进一步下降了五个百分点。

当市场期待着特朗普的税改和财政刺激时,其总会不时在其自身的政治生涯上遭遇到阻碍。“通俄门”对于特朗普来说或许将是一个“千年老梗”,但支持率的下滑的确令市场担忧其施政能力。美元隔夜也因此有所走低。

  • 税改或难一步到位

彭博社隔夜报道,据一位众议院税务委员会成员以及一位知情人士称,众议员正在讨论逐步分阶段实施税改,计划使其在2022年达到20%。

众议院筹款委员会的一名成员表示,该计划已被考虑,但可能还没有做出最终决定。根据该计划,从2018年起,税率可能会从目前的35%每年降低3个百分点。

该消息令市场感到失望,因投资者原本预期的是美国税改能够一步到位。阶梯状的税改方案,难以满足市场胃口,加速了美元的隔夜跌势。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元虽然小幅反弹,但总体下行趋势犹存,后续看向1.1515的风险仍不能被排除。

而就日内而言,我们需关注1.1665初步阻力能否起效。而汇价更为关键的阻力仍在1.1845一线。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元回撤后正在测试之前所说的113.10支撑,短线需等待其测试结果。汇价下方进一步支撑位于111.40水平。

从MACD指标来看,快线有下穿慢线构成“死叉”的倾向,绿色动能柱显现,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元冲高回落后令其在1.2915初步阻力的效果显现。短线需要关注汇价测试1.2770初步支撑的结果,而其下方关键支撑位于1.2620水平。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元温和反弹后,其在0.7615构筑了初步支撑。不过,汇价在强穿此前所说的0.7730阻力前,尚不能确认9月中旬以来的回落行情完结。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价继续温和反弹,但此前所说的1283.60阻力犹存。若该阻力最终守稳,则金价仍可关注能否对1267.30构成强穿从而打开进一步下行空间。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,但快线在走平,绿色动能柱收缩,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银小幅反弹,但此前所说的17.15阻力仍构成压制,因此银价后市延续跌势的概率并不能被排除。不过,若银价本交易日继续收高,则需更为谨慎对待后市表现。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,但快线在走平,绿色动能柱犹存,银价的表现和动能柱一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格破位上行后高位持稳,后市继续关注其对此前所说的55.05一线的测试。油价下方支撑在52.10水平。

从MACD指标来看,快慢线双双向上,红色动能柱放大,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.欧元区GDP、CPI

本交易日北京时间18:00,欧元区将公布三季度GDP初值。市场预期季率上升0.5%,前值为上升0.6%;预期年率上升2.3%,和前值持平。

同样是在北京时间18:00,欧元区将公布10月CPI初值。市场预期年率上升1.5%,预期核心年率上升1.1%,均和前值持平。

欧洲央行在最近一次决议上宣布削减宽松,但同时给出极度鸽派的言论,表示不排除根据经济表现再度扩大宽松的可能。

事实上,这也并不意味着欧洲央行未来一定会再度扩大宽松。其实,其言论反而令投资者更为明确接下来的观测目标——经济指标。

而在欧元区的经济指标中,GDP和CPI是极其重要的。如果这两个数据向好,则市场反而会愈发相信欧洲央行未来会进一步削减宽松,而非像其威胁的那样保留扩大宽松选项。从而令数据表现对欧元构成提振。

反之,若数据表现不佳,则市场的确会对欧洲央行鸽派的倾向感到进一步担忧。

2.波洛兹讲话、加拿大GDP

本交易日北京时间20:30,加拿大将公布8月GDP。市场预期月率上升0.1%,前值为持平;预期年率上升3.5%,前值为上升3.8%。

北京时间周三凌晨03:30,加拿大央行行长波洛兹将出席众议院财经常务委员会会议,加拿大央行高级副行长威尔金斯将陪同出席。

加拿大当前经济表现总体良好,但加拿大央行对下半年放缓的倾向存在担忧情绪,而且认为北美自贸协定存在“巨大不确定性”。这也就是为什么加拿大央行不预设升息路径的最根本原因。

加拿大央行接下来的方向必然仍是升息,但具体何时升息,升多少,升几次并没有设定。

如果日内的加拿大GDP数据能够向好,则将令市场对加拿大央行未来尽快升息的信心会上升,从而对加元构成提振。同样也有利于波洛兹在此后的讲话中采取更为开放的态度。

而如果日内的加拿大GDP表现不佳,则波洛兹可能进一步减弱其鹰派程度,从而对加元构成压制。

今日关注重点:

日本央行利率决议——适度关注美元/日元,普遍预期维持各项货币政策不变

18:00欧元区第三季度GDP——关注欧元/美元

18:00 欧元区10月CPI——关注欧元/美元

20:30 加拿大8月GDP——关注美元/加元

周三凌晨03:30 加拿大央行行长波洛兹将出席众议院财经常务委员会会议——关注美元/加元