HotForex11月1日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美元指数周二温和交投,最终收于94.57一线。市场等待众议院的税改提案。

英国首相发言人及欧盟首席脱欧谈判官均表示将加速谈判进程。受此利好提振,英镑/美元显著走高至1.3283一线。

其他非美货币方面,欧元/美元基本收平于1.1645,美元/日元反弹至113.64,澳元/美元再度走低至0.7655,美元/加元再度走高至1.2889,美元/瑞郎反弹至0.9969。

贵金属价格再度承压,国际现货金跌至1270.87一线,白银下挫至16.70水平。

能源方面,美国原油价格进一步走高至54.62美元/桶。

隔夜关键事件:

  • 退欧谈判进程或将加速

英国首相发言人隔夜表示,首相明确政府会在准备脱欧过程中理性支出,首相正致力于各方面时间表的细节安排。

其指出,财政部为英国脱欧准备投入了5亿英镑;且首相明白政府需要进行合理的开支,以为英国脱欧做好准备。

发言人表示,首相将宣布成立新的脱欧以及贸易委员会。内阁成员同意脱欧首要任务是确保与欧盟深入和特别的伙伴关系。英国政府将加快脱欧准备工作。

欧盟首席退欧谈判官巴尼尔当日也表示,已准备好加速退欧谈判。其直言,第六轮谈判将在“数小时或数天后”进行。

英国退欧谈判双方均有意加速谈判进程,该消息对英镑构成显著利好,致使英镑/美元升至1.3280水平上方。

  • 欧元区经济喜忧参半

昨日公布的欧元区经济数据喜忧参半。其中,GDP数据向好,但CPI数据略有瑕疵。

数据显示,欧元区三季度GDP季率初值为上升0.6%,优于预期的上升0.5%;年率初值为上升2.5%,也优于预期的上升2.4%。

但欧元区10月CPI初值的年率为1.4%,不及预期的1.5%;核心年率为0.9%,也不及预期的1.1%。

两两对冲后,欧元/美元昨日总体温和交投于1.1645附近。

  • 加泰罗尼亚局势有缓和余地

在加泰罗尼亚地区正式宣布“独立”,而西班牙政府启动155条收回自治权并计划于12月21日举行地区选举后,加泰罗尼亚前领导人普伊格蒙特已经“逃亡”比利时。

不过,其表示,前往比利时不是为了寻求庇护,而是因为这里是欧盟的中心。普伊格蒙特指出,作为欧盟公民,其正在寻求法律保障。一旦确保会被公正的审判,将返回西班牙。

最为重要的是,普伊格蒙特表示,将尊重12月21日选举的结果。

很显然,在加泰罗尼亚独立事件上,西班牙政府对“独立派”构成全面压制。预计该事件最终会以西班牙政府的意志而平息。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元温和交投后,关注汇价能否持续交投于1.1665下方,以看向此前所说的1.1515一线。汇价上方的关键阻力仍在1.1845一线。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元测试之前所说的113.10支撑未果后再度走高,短线关注汇价能否对114.55强穿以打开上行空间。

从MACD指标来看,快线与慢线再度走平,红色动能柱收缩殆尽,汇价走势和动能柱的变化出现分歧。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元再度走高后,令此前所说的1.2770初步支撑效果显现,后市关注汇价升穿1.2955以打开进一步上行空间的可能。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元再度走低,此前所说的0.7730阻力起效,后市关注汇价看向0.7570水平的可能。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,此前所说的1283.60阻力效果如期显现,金价在其压制下走低,后市关注1256.65一线。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,且快线再度向下,绿色动能柱犹存,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银同样在此前所说的17.15阻力压制下走低,后市关注银价能否强穿16.50以打开下行空间。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,且快线再度向下,绿色动能柱放大,银价的表现和动能柱一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格如期走高,逼近此前所说的55.05一线,后市等待该点位的达成。油价下方支撑仍位于52.10水平。

从MACD指标来看,快慢线双双向上,红色动能柱放大,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.美联储决议

北京时间周四凌晨02:00,美联储将公布利率决议及政策声明。

市场普遍预期美联储此次会将利率维持在1.0%-1.25%不变,而且此次决议没有耶伦新闻发布会,因此相对不确定性较低。

另外加之此次决议没有新的经济预估,因此市场焦点将被迫投向政策声明。据悉,政策声明内容将作出微幅调整。

目前市场更为期待美联储12月的决议,因12月升息的概率超95%。而如果11月声明内容只能起到对12月升息前景的确认,则对美元的影响将相对有限。如果声明内容能够令市场对美联储明年的利率前景展开憧憬则将对美元构成更为明显的影响。

相反,若11月声明内容偏鸽,但只要12月升息仍是大概率事件,则对美元的不利影响预计也将仅限于日内。

2.众议院税改提案

本交易日,美国众议院将公布关于税制全面改革的提案。具体时间待定。

对于该事件,目前的关键在于税改究竟是一步到位的,还是阶梯状的?

此前有消息称,众议院的议员讨论逐步分阶段实施税改。也就是说,从2018年起,税率可能会从目前的35%每年降低3个百分点,最终在2022年达到20%。

但特朗普不希望逐步下调企业税率,其希望税改能够一步到位。

而该事件目前进入了对峙状态,民主党对共和党的税改持反对态度,特朗普则急于在今年年底前完成税改。而即便是在共和党党内,几位关键人物对税改是否持支持态度也存在变数。

因此,该事件的不确定性相对更高。一步到位的税改结果将利多美元。反之,阶梯状的税改则难以激起美元多头的兴致。

今日关注重点:

17:30 英国10月制造业PMI——适度关注英镑/美元,投资者主要还是在等英国央行决议

20:15 美国10月ADP就业人数——算法和非农类似,市场预期为增加20.0万人,关注美元指数表现

22:00 美国10月ISM制造业PMI——最为重要的美国PMI数据,关注美元指数表现

美国众议院将公布关于税制全面改革的提案——关注美元相关货币对及美元计价金银原油

周四凌晨02:00 美联储公布利率决议及政策声明——关注美元相关货币对及美元计价金银原油