HotForex11月2日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美联储如期维持利率不变,声明内容也相对中性。美元指数昨日温和走高,但本交易日亚盘回撤至94.52一线。

本交易亚盘的非美方面,欧元/美元温和反弹至1.1655,英镑/美元走高至1.3281,美元/日元回吐升幅至113.90水平,澳元/美元扩大反弹至0.7711,美元/瑞郎重返平价下方至0.9995一线,美元/加元回撤至1.2836一线。

贵金属价格双双反弹,国际现货金升至1278.95一线,白银大幅反弹至17.15美元/盎司。

能源方面,美国原油价格冲高回撤至54.27美元/桶。

隔夜关键事件:

  • 美联储决议

美联储隔夜如期全票通过,维持利率在1%-1.25%区间不变。其声明内容总体也呈中性表现。

美联储表示,尽管遭遇风暴袭击,美国经济活动仍稳步增长。食品和能源之外的通胀依然疲软,重申基于市场的通胀补偿指标依然较低。

美联储指出,劳动力市场继续走强,失业率下降。预计经济将以适于渐进升息的方式演进。

美联储声明内容总体合乎预期,对经济和就业市场的乐观表述,令市场对12月升息前景的预期得到巩固。

最终,意料之中的决议结果令美元等主要资产的表现温和。投资者直接将目光转向12月美联储决议。

  • ADP数据向好

隔夜公布的数据显示,美国10月ADP就业人数增加23.5万人,预期增加20.0万人,前值修正为增加11.0万人,初值增加13.5万人。

作为周五非农数据的参考指标,有着“小非农”之称的ADP就业创出七个月来最大增幅。

该报告显示出劳动力市场的弹性,与其他显示经济正在从风暴中恢复的数据相一致。随着企业对前景依然持乐观态度,就业正在增长。

该数据的表现强势,令市场对本周五非农的期望上升。投资者因此更为确信此前非农数据意外减少,的确只是飓风所导致的暂时性结果。

基于这一逻辑,ADP就业数据对美元构成有效支撑。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元正在测试此前所说的1.1665初步阻力,该阻力完好将是后市仍能较快看向此前所说1.1515的前提。

特别是若反复测试1.1665未果,则下行倾向将更为明显。而汇价上方的关键阻力仍在1.1845一线。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元温和交投后,此前所说的113.10支撑犹存,短线仍等待对114.55的强穿以打开上行空间。

从MACD指标来看,快线与慢线仍有走平倾向,红色动能柱收缩殆尽,汇价走势和动能柱的变化分歧犹存。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元的回撤令日内需关注此前所说的1.2770初步支撑,该支持完好是上行趋势延续的前提。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元显著反弹后正在测试此前所说的0.7730阻力。日内需要关注该阻力的完整性以维持看向0.7570的可能。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,但快线拐头向上,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元温和反弹后,短线仍需关注能否强穿1.3360阻力。否则,汇价仍将继续陷于1.3020-1.3360区间震荡。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成“金叉”,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价有效反弹后,日内需关注1283.60阻力完整性。该阻力完好则金价后市还能关注1256.65一线。

而若该阻力最终被强穿,则金价有在1262.70暂时筑底的可能。

从MACD指标来看,快线有上穿慢线构成“金叉”的倾向,绿色动能柱收缩殆尽,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银强势反弹后,也在测试此前所说的17.15阻力,该阻力日内能否守稳同样关系到其短线回落行情能否延续。

从MACD指标来看,快线有上穿慢线构成“金叉”的倾向,红色动能柱显现,银价的表现和动能柱一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格如期达成了此前所说的55.05一线。考虑到达成目标后油价出现回撤,目前尚未出现进一步追多的明确信号。不过,52.10的支撑作用目前仍是较为明显的。

从MACD指标来看,快慢线双双向上,红色动能柱收缩,油价表现和动能柱变化基本一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.英国央行决议

本交易日北京时间20:00,英国央行将公布利率决议、会议纪要及通胀报告。随后的20:30,英国央行行长卡尼将召开新闻发布会。

目前,市场普遍预期英国央行会在此次决议上将利率自当前的0.25%升至0.5%。这也将是英国央行10年来首次升息。

英国央行行长卡尼此前所说的“未来几个月内”升息,令其不得不在今日做出这一决定。但问题在于,市场参与者预计英国央行的升息会是一次性的。

关键的原因仍在于退欧谈判进程。虽然目前双方均表示会加速这一进程,但谈判结果仍存在巨大不确定性。

英国央行此次升息主要是用来应对通胀。英国的通货膨胀已经达到了5年来最高的3%,超过了英国央行2%的目标。

但在退欧谈判的背景下,如果英国央行升息程度过高,速率过快的话,对其经济前景会造成潜在的不利影响。

因此,在市场预期是“一次性升息”的背景下,投资者是否会采取“卖事实”策略将变得十分微妙。而在利率决议之后,卡尼讲话中对未来货币政策前景的描述,将成为投资者是否愿意在较长时间内持有英镑的关键。

2.美联储主席人选

特朗普昨日表示,将在当地时间周四(11月2日)下午公布美联储主席人选。因此,特朗普总算将靠谱地在其11月3日出访亚洲前给出市场答案了。

而据华尔街日报报道,特朗普已经选择鲍威尔出任下一届美联储主席。本交易日,我们所要做得就是确认该报道。

作为目前的美联储理事,市场预计假如鲍威尔担任美联储主席,则目前利率政策的连续性仍将得到保持。在这方面的好处仅次于耶伦连任。

而相较于另一位热门人选泰勒,鲍威尔被视为不及其鹰派。但鲍威尔本身的政策倾向其实也并不鸽派,至少相较于耶伦而言。因此,其相对中性的立场令美联储升息周期仍将得到大概率的延续。

这一背景下,美元走势不太可能因为鲍威尔的当选而出现根本性逆转。

今日关注重点:

20:00 英国央行将公布利率决议、会议纪要及通胀报告/20:30 英国央行行长卡尼将召开新闻发布会——关注英镑/美元

21:00 美国众议院公布关于税制全面改革的提案——原本定于昨日公布时间待定,现在有日内具体时间了,关键还是在于一次性调整到位还是阶梯性的

特朗普当地时间周四(11月2日)下午公布美联储主席人选——关注美元指数