HotForex11月7日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,纽约联储证实杜德利将提前退休。美元指数昨日温和回落后本交易日亚盘交投于94.73附近。

特蕾莎·梅表示欧盟内部已开始就未来与英国贸易关系合作的谈判进行规划。受该消息提振,英镑/美元昨日有效反弹后本交易日亚盘继续交投于1.3170水平。

其他非美货币方面,欧元/美元昨日温和交投后亚盘持稳于1.1608,美元/日元昨日冲高回落后亚盘交投于113.85附近,澳元/美元昨日反弹后交投于0.7680水平,美元/加元昨日续跌后交投于1.2715附近,美元/瑞郎昨日回落后目前交投于0.9980水平。

沙特反腐行动致使中东局势的不确定性上升,美联储“三巨头”均将易主也增加了未来证词的不确定性,市场风险厌恶情绪有所抬头。受此影响,贵金属价格双双反弹,国际现货金昨日回升后目前亚盘交投于1279.50水平,白银大幅反弹后重回17.15一线。

能源方面,美国原油价格昨日强势飙高后亚盘交投于57.28美元/桶。沙特反贪运动令原油供应端趋紧。

隔夜关键事件:

  • 沙特反腐行动

沙特王储萨勒曼上周末展开反腐行动,逮捕多名皇室成员、政府部长及投资人,其中包括知名亿万富翁Alwaleed bin Tala。

据外媒报道称,共有11名沙特王子、四名现任部长及数十名前部长被拘捕。被捕的王子和官员们均被关押在首都的Ritz-Carlton豪华酒店。

此后,事态进一步升级。报道称,在沙特靠近也门边境附近,一架直升机坠毁,机上8名人员全部死亡。其中,包括前王储Muqrin Bin Abdulaziz的儿子Mansour Bin Muqrin王子。

32岁的萨勒曼是现任国王Salman bin Abdulaziz Al Saud的儿子。沙特王位有“兄终弟及”的传统。

而现任国王通过:第一步,废除上一任老国王指定的王储。任命自己的侄子为新王储,自己的儿子萨勒曼当副王储。第二步:今年6月,废除侄子王储头衔,立儿子萨勒曼为新王储;最终达成了“子承父位”的结果。

但这也是沙特多年来第一次出现“子承父位”的情况,这在沙特国内引发不少争议。因此,有舆论报道称反腐是为了让萨勒曼掌控实权。

而无论真相究竟如何,当前事态的确令中东局势的不确定性上升。这激发了贵金属的避险买盘。而作为全球最重要的产油国,沙特政坛的动荡令原油供应端趋紧的风险大幅上升,从而也显著推高了原油价格。

  • 英国退欧谈判进展

英国首相特蕾莎·梅在伦敦的英国工业联盟会议上表示,欧盟内部已开始各国之间内部的就未来与英国贸易关系合作的谈判规划,以努力为脱欧后的商业环境带来一丝确定性。

特蕾莎·梅表示,英国希望能尽快确定英欧双方未来关系的细节。欢迎欧盟开始就未来的关系和实施阶段进行内部讨论。希望能够为贸易带来尽可能多的确定性。过渡期严格时间限制对英国的至关重要。

至少从英国方面释出的消息来看,英国退欧谈判取得了进一步的进展。此前双方均表示愿意加速谈判进程。而随着欧盟内部的国家就未来与英国贸易关系的谈判展开了规划,预计最终与英国正式就贸易条件展开谈判也不会太远了。受此利好提振,英镑/美元隔夜显著反弹。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元昨日温和交投,对趋势影响甚微。汇价此前所说的1.1665初步阻力犹存,下行仍可关注此前所说的1.1515。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化分歧犹存。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元显著反弹后,令此前所说的1.3020-1.3360大区间震荡格局进一步延续的概率上升。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,但快慢线都在走平,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元测试此前所说的114.55未果后回落,日内需关注对113.10支撑的测试表现。

如果该支撑告强穿,则汇价将开启回落行情。守稳该支撑是未来还能上看115.60的关键条件。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成“死叉”,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元对此前所说的1.2770初步支撑构成了强穿,这令汇价回看1.2630的风险上升。汇价上阻位于1.2925一线。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成“死叉”,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价大幅反弹后逼近此前所说的1283.60阻力,日内需关注该阻力完整性。若该阻力完好且金价本交易日再度走低,则其仍有下看1256.65的可能。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成“金叉”,红色动能柱放大,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银反弹后再度测试此前所说的17.15阻力,关注该阻力日内能否保持完好。守稳则下行倾向犹存,否则有陷入震荡交投的可能。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱放大,银价的表现和动能柱一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格如期进一步飙高,上行继续关注此前所说的58.85一线。而油价的关键支撑仍位于53.80水平,尚未因为油价的走高而出现上移。

从MACD指标来看,快慢线双双向上,红色动能柱放大,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.澳联储决议

本交易日亚盘,澳联储在11月利率决议上如期维持利率在1.5%不变。

澳洲联储表示,低利率依然在支撑经济。其继续指出,澳元走高对物价压力构成限制,会拖慢经济。

澳洲联储预计,核心通胀仍将在一段时间内维持在较低水平,同时也认为通胀将逐渐抬升,未来数年经济增速达到每年3%。

澳联储决议结果合乎市场预期,其措辞内容较之前也无太大变化。有关澳元汇率及利率水平的观点都和之前类似。因此,澳元/美元反应也相对温和,短暂走高至0.7699后便回撤至0.7680水平。

就后市而言,在澳联储政策基调缺乏变数的背景下,澳元/美元的走向将更多地取决于美元方面因素。

2.耶伦、德拉基、波洛兹讲话

17:00 欧洲央行行长德拉基在“改变中的欧洲金融版图”论坛致欢迎词

周三凌晨01:55 &03:00加拿大央行行长波洛兹发表演说

周三凌晨03:30 美联储主席耶伦出席保罗道格拉斯政府伦理奖颁奖并致谢词

从理论上来说,耶伦的讲话能够影响更多资产的价格表现。但考虑到其讲话的场合和明年就将离任的背景,耶伦日内讲话内容的影响力或许会打上折扣。关键就在于市场对美联储12月升息的预期概率已经高达98.2%,而明年的政策倾向耶伦已经没有多少“话语权”了。

德拉基和波洛兹的讲话则需保持关注。欧洲央行在宣布削减宽松的同时,保留了“有必要的话可以重新扩大宽松”的选项。这令欧银极度鸽派的立场仍十分明显。

对于欧洲央行来说,这削减宽松不是去宽松和升息的开始。在这一问题上,德拉基预计仍将持十分坚定的态度。

不过,德拉基的措辞也并非缺乏不确定性。比如,欧元/美元自9月以来总体呈震荡回落格局。那么德拉基至少不用像之前那样再担心欧元汇率过高的不利影响。而更为关键的是如果德拉基在欧元区通胀表现上给出什么乐观观点的话,也能够在一定程度上削弱欧银的鸽派倾向。

对于波洛兹而言,关键仍在于下半年加拿大经济和北美自贸协定。加拿大央行升息周期昭然若揭,但波洛兹就是不愿意给出具体的规划,预计这一态度还是会在日内坚守。毕竟波洛兹此前认为“经济处于关键节点,面临诸多不确定性”,这一背景下很难指望其释放鹰派言论。

今日关注重点:

17:00 欧洲央行举办第二届银行业监管论坛“改变中的欧洲金融版图”。欧洲央行行长德拉基致欢迎词——关注欧元/美元

18:00 欧元区9月零售销售——适度关注欧元/美元

周三凌晨01:55 &03:00 加拿大央行行长波洛兹在一场新闻发布会后发表演说——关注美元/加元

周三凌晨03:30 美联储主席耶伦出席保罗道格拉斯政府伦理奖颁奖并致谢词——适度关注美元指数