HotForex11月10日全球市场分析

Market Analysis

 

总体市况:

外汇市场方面,美国参议院版税改议案终于出炉,其中企业税下调将延迟一年执行。该结果令市场大失所望,美元指数周四显著走低至94.53。

非美货币因此全线走高。欧元/美元反弹至1.1640,英镑/美元反弹至1.3144,美元/日元走低至113.45,澳元/美元小幅收高至0.7679,美元/加元续跌至1.2681,美元/瑞郎下挫至0.9938。

贵金属价格却出现分歧,国际现货金收高至1284.60一线,白银则小幅承压至16.96美元/盎司。

能源方面,美国原油价格小幅走高至57.01美元/桶。

隔夜关键事件:

  • 参议院税改议案

美国参议院税改议案终于露出真容。与众议院和白宫的方案出入较大,令市场极度失望。

参议院税改议案保留了7个个税税阶,将最高税率从39.6%下调至38.5%。这与众议院的4个个税税阶不符。

而更为糟糕的是,虽然企业税率也是降至20%,但参议院税改法案将推迟一年下调企业税。

参议院共和党议员Cornyn表示,由于参议院税改议案刚刚公布,仍需经过审议,投票等一系列流程,因此最终版本仍可能与当前有所不同。共和党参议员仍希望避免在税改议案中推迟一年降低企业税。

虽然这并非最终版本,共和党也表示将继续努力推进税改。但消息公布后,VIX恐慌指数一度上涨约20%,这充分显示了市场对该结果的不满。美元指数也因此显著走低。

  • 瑞士央行措辞软化

瑞士央行(SNB)行长乔丹(Thomas Jordan)在法兰克福的一个活动上称,瑞士央行仍致力于超宽松货币政策,并认为目前瑞郎“估值偏高”。

而这次讲话的重点在于,其夏季以前多次使用的“严重高估”一词,被替换成了“估值偏高”。

要知道,瑞士央行两年半前突然取消瑞郎兑欧元汇率上限以来和市场沟通的主要内容中就一直包括“严重高估”。随着该措辞的改变,市场认为瑞士央行态度出现软化,美元/瑞郎昨日显著走低。

不过,乔丹仍表示准备好必要时干预外汇市场。因此,瑞郎未来的走向预计仍将受到瑞士央行的抑制,只是程度可能有所减弱。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元有效反弹后逼近此前所说的1.1665阻力,本交易日需收低才能继续下看此前所说的1.1515一线。否则,汇价有陷入震荡交投的可能。

从MACD指标来看,快线有上穿慢线构成“金叉”的倾向,红色动能柱显现,汇价走势和动能柱的变化趋于一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元0.7730阻力尚未受到威胁。若跌势终得延续,则此前所说的0.7570水平仍可期。不过,澳元近期陷入震荡,需要日图出现大阴线来确认跌势。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化略趋一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元短线回落趋势如期进一步扩大,初步仍关注下方1.2615一线。其上阻仍位于1.2830水平。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价升至此前所说的1283.60阻力上方,其在1262.60阶段性筑底的概率上升。金价上方强阻位于1307.10水平,短线震荡交投的概率上升。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱放大,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银则仍在此前所说的17.15阻力下方,但目前震荡交投的倾向性增加。后市想进一步走低的前提是日图能较快出现大阴线。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,但快慢线都在走平,红色动能柱犹存,银价的表现和动能柱基本一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格如期进一步走高后,上行继续关注58.85一线。其下方支撑自此前的53.80上移至55.45一线。

从MACD指标来看,快慢线双双向上,红色动能柱收缩,油价表现和动能柱变化基本一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.英国系列经济数据

本交易日北京时间17:30,英国将公布9月季调后商品贸易帐。市场预期赤字128亿英镑,前值为赤字142.45亿英镑。

同一时间,英国将公布9月制造业&工业产出。市场预期制造业月率上升0.3%,前值为上升0.4%;预期年率上升2.4%,前值为上升2.8%。工业方面,预期月率上升0.3%,前值为上升0.2%;预期年率上升1.9%,前值为上升1.6%。

本交易日预设的基本面事件相对较淡,英国系列经济数据是一个亮点。其中,贸易帐表现和退欧谈判有相关性,而工业及制造业数据对经济描述有一定作用。这些数据表现和英镑总体呈一定的正相关性。

2.密歇根大学消费者信心

本交易日北京时间23:00,美国将公布11月密歇根大学消费者信心指数初值。市场预期为100.7,和前值持平。

由于统计方式和公布时点的原因,密歇根大学消费者信心是美国最为重要的消费者信心。其在经济描述和对非农数据的推演上都有重要作用。

该数据理论上和美元呈现一定的正相关性,不过需要注意的是其作用基本限于日内。

今日关注重点:

17:30 英国9月季调后商品贸易帐——关注英镑/美元

17:30 英国9月制造业&工业产出——关注英镑/美元

23:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数初值——关注美元指数

周六18:00 欧洲央行行长德拉基参加Doctors with Africa Cuamm年度会议——有影响的话也得下周一显现