HotForex11月15日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美元指数昨日大幅下挫至93.82一线,目前交投于93.83附近。

德国GDP数据表现强劲。受此提振,欧元/美元昨日大幅飙高后,本交易日亚盘继续守稳于1.1795附近。

澳元/美元昨日温和交投后,本交易日亚盘重挫至0.7575一线。据悉是受到宏观基金和短线资金做空的影响。

其他非美货币方面,英镑/美元昨日温和反弹后亚盘小幅回撤至1.3134附近,美元/日元续跌至113.17一线,美元/加元基本持平于1.2737附近,美元/瑞郎昨日重挫后本交易日亚盘进一步走低至0.9888一线。

贵金属价格震荡交投,国际现货金目前交投于1281.18附近,白银交投于17.03一线。

能源方面,国际能源署发布悲观原油需求预期,致使美国原油价格昨日重挫,目前亚盘交投于55.12美元/桶附近。

隔夜关键事件:

  • 欧元区经济总体强劲

数据显示,欧元区三季度GDP修正值季率为0.6%,年率为2.5%;总体表现良好并合乎市场预期。

而更为抢眼的是,德国三季度GDP初值季率上升0.8%,优于预期的上升0.6%;年率上升2.3%,合乎市场预期。

受经济总体向好的提振,欧元/美元显著走高。其中,德国GDP数据的作用更为明显。

而随着经济总体向好,且市场对欧元区未来经济前景更具信心。投资人恢复买进欧洲高风险资产,这也对欧元构成了提振。

  • IEA发布悲观需求预期

国际能源署(IEA)发布月报显示,暖冬导致原油消耗量减少,全球原油需求在未来几个月的增速可能会进一步放缓,这可能导致原油市场在明年上半年再次出现供应过剩局面。

国际能源署(IEA)在报告中将今年和明年的原油需求预期下调了10万桶/日,2017年调整为150万桶/日,2018年为130万桶/日。

国际能源署(IEA)表示,“假设石油输出国组织(OPEC)产量保持不变,那么原油市场在2018年一季度将面临艰巨挑战。预计届时原油过剩规模将达到60万桶/日。二季度情况稍有好,过剩规模预计为20万桶/日。”

受该消息影响,美国原油价格隔夜高位大幅回落,跌至54.96一线。目前也继续处于该点位附近交投。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元强势升穿了前期阻力1.1665后大幅飙高,短线需关注汇价对进一步阻力1.1845的测试结果。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元如期进一步走低,汇价已经逼近了此前所说的0.7570水平,等待该点位达成。其上方原本的初步阻力0.77关口已经强化成关键阻力。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成“死叉”,绿色动能柱显现,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元基本收平后,令此前所说的1.2830阻力仍保持完整。若汇价本交易日能够收低,则看向1.2615的可能将犹存。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价震荡交投,此前所说的1283.60阻力犹存。但金价短线方向性愈发缺乏,陷入1262.60-1292.10区间震荡的概率上升。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,快慢线略微向上,红色动能柱犹存,金价与动能柱表现基本一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银的温和交投同样令此前所说的17.15阻力犹存。但银价陷入16.50-17.50区间震荡的风险也愈发明显。

从MACD指标来看,快慢线都在走平,红色动能柱收缩,银价的表现和动能柱基本一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,大幅回落并测试此前所说的初步支撑55.30。油价从高位整理转变成高位回落格局的风险骤增,除非本交易日能够收复昨日多数失地。

目前,油价上方在58.07构筑阻力,下方进一步支撑位于53.50水平。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成“死叉”,绿色动能柱显现并放大,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.美国零售及CPI数据

本交易日北京时间21:30,美国将公布10月零售销售。市场预期月率持平,前值为上升1.6%;预期核心月率上升0.2%。前值为上升1%。

与此同时,美国将公布10月CPI。市场预期月率上升0.1%,前值为上升0.5%;预期年率上升2.0%,前值为上升2.2%。预期核心月率上升0.2%,前值为上升0.1%;预期核心年率上升1.7%,前值为上升1.7%。

在9月零售销售出现报复性反弹后,美国10月零售数据预期看似温和,但也在情理之中。该数据对美元的影响通常是十分直接的,特别是实际数据和预期之间有明显差异的情况下。

而在CPI方面,昨日公布的PPI数据总体表现良好且高于市场预期。这令日内的CPI数据也有走强的倾向。目前该数据预期是相对温和的,这也增加了届时市场给出明确反应的可能。

而零售销售和CPI数据同时公布,最终的叠加效应将令美元日内走势的不确定性显著上升。

2.特蕾莎接受质询

本交易日北京时间20:00,英国首相特雷莎·梅将在下议院接受质询。

特蕾莎近期可谓焦头烂额,内有40名保守党内人士对其投不信任票,希望将其赶下台。对外,英国退欧谈判方面仍未出现实质性进展。

目前尚不明确特蕾莎接受质询的主题是什么,不排除还包括议会性骚扰事件所导致的重组内阁可能。而这一事件也可能对特蕾莎的政治掌控力构成部分威胁。

而总体而言,市场更愿意看到有关退欧谈判方面的消息。因为这直接影响到英国央行的货币政策前景。卡尼已经明确表示,受到英国脱欧的影响,英国央行目前面临极端环境。

日内质询内容的不确定性也令英镑日内走向存在较大变数。

今日关注重点:

16:00 芝加哥联储主席埃文斯就经济发表讲话——票委,适度关注美元指数

17:30 英国至9月三个月ILO失业率——预期维持在4.3%不变,关注英镑/美元

20:00 英国首相特雷莎在下议院接受质询——关注英镑/美元

21:30 美国10月零售销售——关注美元相关货币对及美元计价的金银原油

21:30 美国10月CPI——关注美元相关货币对及美元计价的金银原油