HotForex11月22日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美元指数周二小幅收低至93.97。虽然美国成屋销售数据创4个月新高,但投资者并不愿意为此买单。

非美货币方面,欧元/美元温和交投于1.1737一线,英镑/美元微幅收高至1.3236,美元/日元小幅收低于112.42,洛威重提“升息”言论令澳元/美元显著反弹至0.7576,美元/加元回落至1.2775,美元/瑞郎收低于0.9913。

贵金属价格一度反弹,国际现货金最终收至1280.26一线,白银收至16.92美元/盎司。

能源方面,美国原油价格进一步走高至57.08美元/桶。

隔夜关键事件:

  • 市场选择性定价洛威言论

澳联储周二公布会议纪要。纪要认为,诸多因素可能拖累向通胀的传导。比如,澳元升值就会推迟通胀走高。此外,澳元进一步升值将使经济上升放缓。该内容原本令澳元维持着原有的下行趋势。

但澳联储主席洛威在此后的讲话中意外重提了澳联储的“升息前景”。洛威表示,澳联储下一步的利率调整更有可能是升息,而非降息。但近期没有调整政策的有力理由。

洛威指出,澳洲仍缺乏充分的就业,通胀率在一段时间内仍低于平均水平。这意味着宽松的货币政策将延续,并且是适当的。

其表示,低利率代表更多澳洲人有更多的工作,重返CPI目标花的时间比我们希望的更久。

事实上,洛威的这一措辞并不是第一次抛出。其此前就说过“货币政策要是改变的话,会是升息,而不是降息。”但市场显然无视了其有关“近期没有调整政策的有力理由”的这一观点,而选择因此推高澳元。澳元/美元一度升至0.7589。

  • 英国同意支付更多分手费

BBC报道称,英国政府内阁的退欧派们已经同意支付更多分手费,但表示在欧盟同意开始与英国商谈新的贸易协议前不会提供正式的金额。

目前评论认为英国政府认同的分手费金额为400亿英镑,比之前多200亿英镑。

据悉,以外交大臣约翰逊和环境大臣戈夫为首的强硬退欧派都已经同意支持支付更多分手费的决定,但前提条件是欧盟同意将谈判推进至讨论双方未来关系的第二阶段。

此前,欧盟拒绝在关于分手费、移民权益和爱尔兰边境这三大问题上取得“足够进展”之前进行贸易谈判。双方每个月都会在布鲁塞尔会面一次,如今谈判也已经进行了5轮,但却几乎没有任何进展。现在离英国正式退出欧盟还有不到17个月的时间。

英国脱欧大臣戴维斯表示,我明确赞成达成英国脱欧协议,且有信心能达成符合各方利益的协议。12月的欧盟峰会将是至关重要的。

就当前的市场消息来看,随着时间的推移,英国退欧派显然愿意在分手费问题上做出让步。但需要注意的是一些保守人士认为这基本和“赎金”无异。英镑/美元近期是十分缓慢地走高的。而真正的利好还是需要等到双方谈判进入第二阶段的时候。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元温和交投后,下行仍可继续关注此前所说的1.1650水平。汇价1.1825上阻目前也完好。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,但快线有走平倾向,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元再度走低,确认了后市继续下看此前所说的111.70水平的可能。而且汇价现在在走低,若本交易日收低,则能进一步确认下行趋势。

其上方关键阻力仍在此前所说的113.25。汇价在112.80同时也构筑了一个初步阻力。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,快慢线均向下,绿色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元有效反弹后,此前所说的0.7615阻力能否守稳变得较为关键,这是汇价能够继续下看此前所说的0.7525支撑的前提条件。而如果汇价本交易日能够收低的话,会令上阻遭测的风险减弱。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,但快线试图拐头向上,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价温和反弹,但此前所说的1297.50阻力尚无受到威胁。其下方支撑在1262.60水平。

不过,我们需要关注金价本交易日收盘表现。若继续收高,则后市缓慢逼近上阻的风险会上升。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,但快线持续走平,红色动能柱收缩,金价与动能柱表现基本一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银的反弹也尚未危及到之前所说的17.40阻力,白银下方支撑仍关注16.50水平。

但我们同样需要关注银价本交易日再度收高,令其后市缓步逼近上阻的风险。

从MACD指标来看,快慢线都在走平,快线有下穿慢线构成“死叉”的倾向,红色动能柱收缩,银价的表现和动能柱基本一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格如期再度走高。油价上方仍关注此前所说的58.07一线。其下方支撑继续位于此前所说的55.30水平。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,但快线在走平,绿色动能柱收缩,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.美联储纪要

北京时间周四(11月23日)凌晨03:00,美联储将公布11月货币政策会议纪要。

作为美联储纪要,原本其内容应该能够为市场提供美联储政策倾向的关键性线索。不过,考虑到美联储11月决议本身就比较缺乏看点。纪要内容释出关键性因素的概率也相对较低。

此外,美联储12月升息前景十分明确,升息概率几乎逼近100%。因此,此次纪要中对于未来政策给出意外信息的概率也不高。

但该事件也并非全无亮点。CMEGroup的FedWatch工具显示,美联储在12月利率决议上甚至有10%的概率激进地升息50个基点,而非常规的25个基点。

当然,我们必须意识到出现这一情况的概率是较低的,仅为10%。但这一不确定性也令此次的纪要内容可以适度关注,以判断美联储是否真的会有这样的倾向。

2.特蕾莎质询&英国预算案

本交易日北京时间20:00,英国首相特雷莎将在下议院接受质询。 随后的20:30,英国财政部将向议会提交预算案。

特蕾莎接受质询,市场的关注焦点必然投向退欧判断进程,如果其能够在这方面给出一些新消息的话。

目前,一个比较重要的点就在于BBC之前报道的分手费问题。如果特蕾莎就增加分手费做出了确认,则意味着双方在谈判进程上会更进一步。因为在分手费问题上达成一致的话,则欧盟方面将谈判推进到第二阶段的意愿会有所增加。

而退欧谈判的关键就在于第二阶段中,英国退欧后与欧盟国家间贸易关系的谈判。

而在预算案这边, 英国财政大臣哈蒙德将向议会递交明年英国政府的税收和开支计划。哈蒙德的问题在于如何削减赤字的同时又能达成财政目标。

欧洲怀疑论者批评他未能支持英国退欧,而许多民众又指责其财政政策不够宽松,希望其拿出“重大且大胆”的预算方案,为英国经济提供支持。

而英国在2019年无序退欧的风险的确令哈蒙德在财政预算计划上面临重重挑战。

因此,日内的这两项事件都存在不确定性,对英镑/美元的短期走势可能产生一定影响。

今日关注重点:

20:00 英国首相特雷莎将在下议院接受质询——关注英镑/美元

20:30 英国财政部将向议会提交预算案——关注英镑/美元

21:30 美国10月耐用品订单——预期月率上升0.3%,前值为上升2.2%。关注美元指数

周四凌晨03:00 美联储公布11月货币政策会议纪要——关注美元相关货币对及美元计价的金银原油