HotForex11月23日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美元指数周三大幅下挫后,本交易日亚盘交投于93.26附近。美联储纪要意外释出鸽派措辞,对美元构成压制作用。

非美货币全线走高,欧元/美元强势飙高后,亚盘持稳于1.1820高位。英镑/美元亚盘守稳升势至1.3322。美元/日元重挫后亚盘低位交投于111.30水平。澳元/美元反弹至0.7612后交投于0.76关口附近。美元/加元下挫至1.27关口附近。美元/瑞郎大跌至0.9815附近后持稳。

贵金属价格双双走高,国际现货金一度逼近1295后,亚盘交投于1290水平。白银也反弹至17.10美元/盎司附近。

能源方面,美国原油价格进一步飙高至58.13后,亚盘高位交投于57.85美元/桶。

隔夜关键事件:

  • 美联储纪要意外偏鸽

美联储隔夜公布了11月会议纪要。纪要显示,以当前的经济形势评估,美联储在今年12月加息已是“大概率事件”。

但纪要同时显示,对于美国通胀率迟迟未能达到2%“理想”区间的这一状况,美联储决策曾内部许多官员早已感到忧心忡忡。虽然许多委员认为短期加息是合理的,但他们仍对低通胀表示担忧,且认为薪资水平增速偏温和。

而更为糟糕的是,纪要甚至显示,部分委员已经因为通胀低迷,开始反对在年内再度加息了。

美联储11月利率决议当时是缺乏看点的,这点甚至在决议公布前就已经在预期之内了。基于这样的一个背景,原本市场认为11月的纪要也只是走过场而已。

而最终的纪要内容却令人感到意外,美联储虽然如期明确了12月升息前景,但更是意外对通胀表达了极度担忧情绪,且明确了美联储内部已经有委员因为通胀表现而反对升息了。

这一明显鸽派的措辞令市场措手不及,美元指数因此一度跌至93.20水平。

  • 哈蒙德下调经济预估、为退欧拨款

英国财政部隔夜公布预算案,在为退欧拨款的同时,下调了经济预估。

英国财政大臣哈蒙德表示,预计2017年经济增长1.5%,三月时预计增长2% ;预计2018年GDP增速为1.4%,三月时预计为1.6%;预计2019年GDP增长1.3%,三月时预计为1.7%;预计2020年GDP增速为1.3%,三月时预计为1.9%。下调经济预期的原因是生产力低迷。

哈蒙德同时表示,为两年的英国脱欧准备期拨款30亿英镑。财政部已经为英国脱欧投资了7亿英镑来做准备。

哈蒙德下调英国经济预估,令英镑/美元一度走低。对经济预估的下调,也意味着英国财政状况在未来几年有恶化的风险。不过,市场对此原本就有一定的心理准备。加之,此后美联储纪要主导了市场,致使英镑/美元最终走高。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元强势走高后已经在测试此前所说的1.1825阻力。若日内失守则或测试进一步阻力1.1865。汇价下方支撑在1.1705一线。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元如期走低并达成了此前所说的111.70水平。就后市而言,若112.50阻力持续完好,则不排除汇价进一步下看110.20水平的可能。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,快慢线均向下,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元进一步反弹后测试了此前所说的0.7615阻力。若日内失守,则汇价进一步反弹的概率将上升,进一步阻力需寻至0.7705一线。汇价下方支撑位于0.7525一线。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成“金叉”,红色动能柱显现,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元进一步回落后,1.2792阻力效果显现。汇价下方支撑位于1.2655,警惕对支撑进行破位的可能。若该支撑失守,则汇价进一步跌向1.2530水平的概率会显著上升。

从MACD指标来看,快线试图上穿慢线失败后,快慢线仍双双向下,绿色动能柱再度放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价强势走高后,逼近了此前所说的1297.50阻力。日内关注金价对该阻力的测试结果。若该阻力遭穿,则金价上方进一步阻力需寻至1307.30水平。金价下方支撑位于1272.70水平。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱放大,金价与动能柱表现基本一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银温和反弹后,也需关注其向此前所说的17.40阻力靠拢的可能。银价下方初步支撑位于16.74一线。

从MACD指标来看,快慢线都在走平,红色动能柱微存,银价的表现和动能柱基本一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格如期走高并达成此前所说的58.07一线。就日内而言,油价需要站稳58.07上方,才能进一步打开上行空间。其下方初步支撑自此前的55.30小幅上移至55.60水平。

从MACD指标来看,快线试图上穿慢线构成“金叉”,绿色动能柱收缩殆尽,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.欧洲央行纪要

本交易日北京时间20:30,欧洲央行将公布10月货币政策会议纪要。

欧洲央行此前宣布将宽松规模自600亿/月削减至300亿/月,暂时设定购买至2018年9月。市场希望从其会议纪要中了解更多相关线索。因为,欧洲央行未来的政策仍存在较大的不确定性。

首先,欧洲央行削减宽松,不是紧缩周期的开始。这点是欧银明确表示的。德拉基甚至保留了未来有需要的话重新扩大宽松的选项。

其次,2018年9月也不是欧洲央行宽松的终结点。欧银只是表示目前先计划宽松至明年9月,而不是在明年9月就一定结束。

因此,市场目前普遍认为欧洲央行是一次明显鸽派的削减宽松。而日内的纪要是否会进一步释出这方面的信息,将成为欧元/美元日内走势的关键。

在欧元区通胀趋势向好,但绝对数值仍远未达到2.0%目标的背景下;现有的购债和负利率政策,明确表明了欧银的鸽派态度。而鸽派态度的增强或减弱将左右着欧元的涨跌。

2.加拿大零售

本交易日北京时间21:30,加拿大将公布9月零售销售。市场预期月率上升0.9%,前值为下降0.3%;预期核心月率上升1.0%,前值为下降0.7%。

显然,市场预期加拿大零售将出现报复性反弹。若果真如此,则在美国经济数据缺乏的背景下,美元/加元日内有进一步走低的可能。

而一旦数据表现再度不佳,则不排除投资者选择在感恩节对昨日的美元/加元空头进行获利了结。

今日关注重点:

17:00 欧元区11月制造业PMI初值——适度关注欧元/美元

17:30 英国第三季度GDP修正值——预期和初值一致,适度关注英镑/美元

20:30 欧洲央行公布10月货币政策会议纪要——关注欧元/美元

21:30 加拿大9月零售销售——关注美元/加元

周五凌晨00:30 瑞士央行行长乔丹于巴塞尔大学发表演说——干预是常态,关注欧元/瑞郎、美元/瑞郎

美国感恩节——市场交投活跃度有受到抑制的可能