HotForex1月10日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美联储3月升息预期对美元的支撑作用得到进一步体现,美元指数周二进一步反弹至92.51。

非美货币多数走低,欧元/美元进一步回落至1.1935,英镑/美元小幅收低至1.3538,澳元/美元回落至0.7822,美元/瑞郎显著收高至0.9832,美元/加元反弹至1.2461,唯有美元/日元下跌至112.63。

贵金属价格高位回落,韩朝会谈令短期避险买需减弱。国际现货金收低至1312.62一线,白银下挫至16.92美元/盎司。

能源方面,美国原油价格强势飙升至63.44美元/桶,因美国API原油库存降幅远超预期。

隔夜关键事件:

1.API原油库存降幅远超预期

美国石油学会(API)隔夜公布报告显示,截至1月5日当周,美国原油库存减少1119万桶,至4.166亿桶,降幅远高于市场预期的410万桶。

API原油库存连续8周下降,已经接近2015年9月这一五年均值的水平,较过去三年一直处于五年均值上方的状况有所改善。

数据同时显示,上周API汽油库存增加433.8万桶,市场预期为增加274万桶。上周API精炼油库存增加468.5万桶,市场预期为增加90万桶。

美国API原油库存骤降,降幅远超市场预期,致使美油价格隔夜飙高,最高一度升至63.45美元/桶。

2.韩朝会谈压低短期避险买需

韩朝高级别会谈第一次全体会议于周二顺利进行。双方就冬奥会联合入场等问题进行了磋商,总体气氛温和。

事实上,此次会谈是朝鲜领导人金正恩先抛出的橄榄枝。其在发表新年贺词时表示,对于向平昌冬奥会派出代表团以及缓和朝鲜半岛紧张局势持开放态度,但誓言不会放弃核武计划。

韩国总统文在寅说服了美国推迟联合军演到冬奥会之后,希望借此缓和半岛紧张情势,为外交创造空间。

韩联社报道称,朝鲜将派遣高级别代表团参与冬奥会。朝鲜表示出希望和韩国在冬奥会联合入场的意愿,朝鲜愿意派出联合拉拉队。

外媒同时报道称,韩国提议朝鲜重启军事对话。朝鲜方面也希望通过对话解决半岛问题,希望能够在此次会谈取得成果。不过,朝鲜方面也表示,其平息紧张局势的方式与韩国不一样。

此后,韩国统一部相关人士表示,在当天举行的韩朝高级别会谈中,朝方表示已重启韩朝西海地区军事热线。 韩方也确认了西海地区军事热线通畅,并决定从周三上午8点开始启动通话。

从总体情况来看,可见此次会谈对半岛紧张局势构成了短期缓解,黄金的避险买需也因此在短期内有所减弱,金价因此自高位回落。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元在1.2090阻力压制下,有强穿1.1930支撑,从而进一步打开回落空间的风险。若1.1930支撑失守,则下行初步关注1.1855一线。

从MACD指标来看,快线试图下穿慢线构成“死叉”,绿色动能柱显现,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元的回落也令汇价近期有回测0.7785支撑的风险。原本的0.7885或构成阻力压制。

从MACD指标来看,快线拐头向下逼近慢线,有构成“死叉”倾向,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元低位反弹后,短线需要关注上方1.2520阻力的效果。该阻力完好是短线还能继续下看1.2345的前提。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存。绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,黄金高位回落后,短线关注其对1305支撑的测试。若该支撑失守,则进一步回落空间会被打开。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,但快线拐头向下,红色动能柱收缩,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银回落后,也需关注其对16.55支撑进行测试的风险。该支撑失守与否将决定着银价短线是震荡交投还是持续回落。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,但快线已经拐头向下,红色动能柱收缩,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格如期进一步飙高。若此前所说的60.90支撑持续完好,则不排除继续上测65.30水平的可能。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱再度放大,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

比特币/美元

从小时图来看,比特币价格如期对此前所说的14005-15455区间的上轨进行测试,测试未果后又回落下测下轨。日内关注对14005下轨的测试结果。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成“死叉”,绿色动能柱放大,币价表现和动能柱变化一致。

(比特币/美元小时图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.EIA原油库存

本交易日北京时间23:30,美国将公布至1月5日当周EIA原油库存。市场预期为下降410万桶,前值为下降741.9万桶。

从隔夜的API库存数据来看,原油库存对油价的影响在近期变得明显。特别是在油价持续走高的背景下,投资者乐意基于原油库存的下降而继续做多油价。

与此同时,美国还将公布至1月5日当周EIA汽油库存数据,市场预期为上升274万桶,前值为上升481.3万桶。对于同时公布的美国至1月5日当周EIA精炼油库存数据,市场预期增加90万桶,前值为增加889.9万桶。

而从API数据对市场的影响来看,有一个特点较为明显。那就是一旦原油库存数据降幅足够大,市场会完全忽视汽油和精炼油库存升幅超出市场预期的不利影响。这一点预计在EIA库存数据上同样适用。

2.英国贸易帐

本交易日北京时间17:30,英国将公布11月商品贸易帐。市场预期为赤字109.5亿英镑,前值为赤字107.81亿英镑。

目前,英国的退欧谈判正处于第二阶段贸易谈判的初步讨论环节。在这一节点下,英国贸易帐表现预计也将对英镑走势构成部分影响,两者之间总体将呈现温和的正相关关系。

而市场最不愿意看到的是尚未退欧之下,英国的贸易表现已经进一步恶化。因此,如果实际数据比起已经较为悲观的赤字109.5亿英镑预期更糟糕的话,则将对英镑构成不利影响。

今日关注重点:

17:30英国11月商品贸易帐——关注英镑/美元

17:30 英国11月制造业/工业产出——关注英镑/美元

23:30 美国上周EIA原油库存——关注原油