HotForex1月30日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美国月度PCE物价表现良好,推高升息预期。受此利好提振,美元指数周一低位反弹至89.15。

非美货币全线回撤。欧元/美元高位回撤至1.2381,英镑/美元回落至1.4073,美元/日元小幅反弹至108.95,澳元/美元小幅收低至0.8094,美元/瑞郎低位反弹至0.9373,美元/加元小幅反弹至1.2337。

贵金属价格高位回落。国际现货金收低至1339.95一线,白银回撤至17.12美元/盎司。

能源方面,美国原油价格高位回撤至65.51美元/桶。

隔夜关键事件:

1.美国PCE物价向好

美国商务部公布的数据显示,美国12月PCE物价月率上升0.1%,年率上升1.7%。核心月率上升0.2%,年率上升1.5%。

数据同时显示,美国12月个人收入同比增长4.1%,为自2015年11月以来的最高水平。

PCE系列月度数据公布后,CME Fedwatch工具显示,美联储3月升息概率由数据公布前的75%升至78%,全年升息4次概率由数据公布前的10%升至27%。

该数据表现在周初对美元构成良好支撑,美元指数一度反弹至89.42一线。

2.退欧谈判相关消息

英国脱欧大臣戴维斯预计,将在英国脱欧过渡期与欧盟讨论新的法律条款,一些国家将希望重新就与欧盟的贸易协定进行谈判。目标是在年底前就未来协议取得实质进展,目标是达成2年的脱欧过渡期,3年的脱欧过渡期没有必要。

戴维斯称,从现在到3月份将进行连续的脱欧谈判,预计双方在金融服务业互认方面会有争议。

欧盟脱欧谈判代表巴尼耶表示,欧盟脱欧谈判的方向是清晰的,欧盟的机构和政府在脱欧谈判中团结一致。

巴尼耶指出,英国脱欧过渡期将持续21个月,将在脱欧过渡期适用全面的欧盟监管。分手费上没有达成协议,就不存在过渡期协议。仍然为欧盟与英国分手条约而努力。

从这些消息来看,谈判双方都认同2年左右的过渡期。但对于欧盟来说,前提是就分手费达成一致性意见。而双方努力达成协议的态度还是较为明确的。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元回测了1.2350支撑,短线有陷入高位震荡的风险。而维持在1.2275上方是未来还能二次上看1.2540水平的前提。

从这一角度来看,汇价本交易日的收盘表现,可能对欧元短期走向构成关键性指引。

从MACD指标来看,金叉犹存但快线已经拐头向下,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元高位回落后,需要关注汇价能否维持在1.3980支撑上方,以保留看向1.4350水平的可能。而能否维持在1.3980上方预计最近一两个交易日就会有结果。

从MACD指标来看,快线开始拐头向下,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元温和反弹后,仍在此前所说的109.80阻力下方。日内关注该阻力能否起效,以保留后市继续下看此前所说的108.25的可能。

从MACD指标来看,快慢线双双向下,绿色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元小幅回撤,但总体仍是高位交投,此前所说的0.80关口支撑仍完好。不过,汇价后市也需要站稳0.8125上方,才能进一步打开上行空间。

从MACD指标来看,快慢线双双向上,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化略有分歧。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元小幅反弹,但此前所说的1.24阻力犹存。后市关注该阻力能否保全,以维持下看此前所说的1.2245一线的可能。如果本交易日能够收低,则下行趋势将得到更好的确认。

从MACD指标来看,快线与慢线走平,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价高位回撤,1366.75对金价构成了压制。短线需关注下方1322.75支撑遭测可能及测试结果。该支撑完好,是去年12月末以来升势能够延续的重要前提。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成死叉,绿色动能柱显现,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银高位回落后,17.75对银价的阻力压制效果也得到了体现。短线需关注下方16.95支撑的表现。该支撑完好,是去年末开始的升势还能延续的前提。

从MACD指标来看,快慢线开始略微向下。绿色动能柱显现,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格高位回落,日内需关注能否维持在64.20上方,以保留上看此前所说的67.40水平的可能。

从MACD指标来看,快慢线向下,绿色动能柱显现,油价表现和动能柱变化基本一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

比特币/美元

从小时图来看,比特币价格在此前所说的10790-11890区间内震荡回落,日内关注其对区间下轨的测试结果。

从MACD指标来看,快慢线“死叉”向下,绿色动能柱放大,币价表现和动能柱变化一致。

(比特币/美元小时图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.卡尼讲话

本交易日北京时间23:30,英国央行行长卡尼将在英国上议院经济事务委员会出席年度听证会。

英国央行去年末升息25个基点,为2008年金融危机来首次选择升息。且英国央行也表示未来3年会进一步升息2次。因此,对于英国央行行长卡尼的讲话,市场的关注点就在于其未来的升息节奏。

英国退欧谈判进程是英国央行此前最担心的问题。在这一极度不确定性事件背景下,英国央行升息也是被逼无奈,主要问题在于英国通胀过高,想要将3.0%的通胀水平压回至2.0%的目标位,除了升息似乎别无他法。

而就目前来看,好消息在于退欧谈判的不确定性有所减弱。双方即将进入贸易谈判的初步讨论阶段,且西班牙、荷兰透露愿意商定“软退欧”协议的意向。这令得英国央行在利率调整方面拥有更多空间。

市场对英国央行今年年内升息抱有期待,但英国央行目前仍未给出2月会升息的任何暗示。这令市场猜测英国央行年内的升息是否会是在5月。

卡尼日内的证词能否给出年内升息的相关线索,将关乎英镑/美元的短期走向。其此前曾直言退欧造成的经济损失大致在100亿英镑/年。这一背景下,指望卡尼释出鹰派措辞似乎有点困难。鸽派的措辞内容会令英镑维持周初的弱势表现。而一旦有意外的鹰派措辞,则将令汇价获得良好支撑,甚至延续短期升势。

2.欧元区GDP

本交易日北京时间18:00,欧元区将公布四季度GDP初值。市场预期季率上升0.6%;年率上升2.6%;均和前值一致。

作为初值GDP数据,其对欧元/美元走势有着较为重要的指向性意义。若数据向好,则市场会基于欧元区经济进一步改善,而对欧洲央行9月终结现有宽松政策抱有期待,从而令欧元/美元短线走高的概率上升。

反之,若数据表现不佳,则投资者会担忧欧元汇率已处高位的背景下,欧洲央行行长德拉基会因此释出更多鸽派信息,从而令欧元回吐此前的升幅。

而从目前的预期来看,市场对此次四季度GDP的期望十分中性。

今日关注重点:

18:00 欧元区四季度GDP——关注欧元/美元

21:00 德国1月CPI——关注欧元/美元

23:30 英国央行行长卡尼将在英国上议院经济事务委员会出席年度听证会——关注英镑/美元