HotForex3月1日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:
外汇市场方面,美国GDP表现合乎预期,鲍威尔证词利多影响持续。美元指数周三进一步走高,升至90.57一线。
欧盟公布英国退欧草案,但遭到英国方面的强烈反对。受此影响,英镑/美元大幅下挫至1.3758。
其他非美方面,欧元/美元续跌至1.2193,美元/日元显著走低至106.66,澳元/美元续跌至0.7760,美元/加元续升至1.2831,美元/瑞郎走高至0.9444。
贵金属价格温和交投。国际现货金收至1317.82一线,白银收低于16.37美元/盎司。
能源方面,美国原油价格大幅下挫至61.53美元/桶。
隔夜关键事件:
1.欧盟的退欧草案遭反对
欧盟隔夜发表了120页的英国退欧草案,里面涉及英国退欧谈判中众多条款的利害关系。而英国方面随即对该草案表达强烈的不满态度。
该份草案中关于“北爱尔兰边境”问题的描述,引起巨大争议。为避免北爱尔兰和爱尔兰出现“硬边界”,欧盟要求在退欧后应将北爱和爱尔兰置于一个“共同管制区域”内。
但这意味着,英国的北爱尔兰地区将与英国本土在海关、货物、农业、环境、增值税、国家援助和能源市场规则等领域相区别。
草案中提到,“共同管制区域”内部没有边界,货物在北爱尔兰和爱尔兰之间能自由流通,南北双方的协作仍将得到保护。
但是,这会造成一个现象,即英国虽然退欧,但仍有一块领土位于欧盟关税区内,可以与欧盟进行货物自由贸易。这显然会对英国国内市场的完整性造成影响。
欧盟的脱欧草案重申,脱欧过渡期将于2020年12月31日结束。2020年后英国每年将向欧盟支付两笔脱欧相关费用,英国支付费用的任何延迟都需要支付利息。
草案同时指出,过渡期并不是一个自然给到的承诺。在过渡期期间,如果英国不按照协议内容履行,仍有可能被剥夺当时仍享有的单一市场权利和其他优惠条件。
对此,英国首相特蕾莎梅回应表示,这份初稿是任何一个英国首相都无法同意的。
特蕾莎梅表示,政府希望在脱欧后能够掌控英国的法律、边境和货币。关税同盟带来的利益并不能与英国重新取得控制权相提并论。必须强调欧盟脱欧草案会破坏英国宪法。
欧盟的这一草案内容及英国方面对此的强烈反应,直接导致了英镑/美元昨日自1.39上方重挫至1.3750水平附近。
而就事态的后续发展而言,英国首相发言人表态称,预计有关英国脱欧协议的谈判将持续数月。若我们现在就与欧盟达成全面共识,那将会令人感到吃惊;作为欧盟更广泛协议的一部分,政府正在寻求找到解决北爱尔兰边界问题的办法。
2.欧元区通胀数据放缓
欧盟统计局公布的数据显示,欧元区2月CPI初值年率上升1.2%,合乎市场预期,低于前值的上升1.3%。
数据同时显示,欧元区2月核心CPI初值年率上升1.0%,不及市场预期的上升1.1%,和前值持平。
欧元区2月CPI年率创2016年以来最低水平,核心CPI数据也不及市场预期。这表明,虽然核心通胀在未来几个月可能上升,但通胀压力仍然温和,欧洲央行的宽松货币政策立场有可能因此延续。
这一市场逻辑对欧元/美元构成不利影响,致使汇价承压至1.2190水平附近。
主要品种走势分析:
欧元/美元
从日线图来看,欧元/美元如期走低后,汇价下行仍关注此前所说的1.2155一线。其关键阻力仍位于1.2365一线。
从MACD指标来看,快慢线双双向下,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)
英镑/美元
从日线图来看,英镑/美元大幅下挫后已经在测试1.3740支撑了。该点位遭强穿后,汇价下行将关注1.3545一线,其上阻将位于1.3930水平。
从MACD指标来看,快慢线双双向下,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)
美元/日元
从日线图来看,此前所说的108阻力对美元/日元的压制作用显现,汇价下行仍初步关注106.10水平。
从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)
澳元/美元
从日线图来看,澳元/美元已于本交易日亚盘达成了此前所说的0.7755一线,而且也达成了《HotForex3月1日新闻早知道》中所指的0.7725。其上阻自0.7870下移至0.7820,关注在该阻力压制下,进一步下看0.7660水平的可能。
从MACD指标来看,快慢线双双向下,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)
美元/加元
从日线图来看,美元/加元也如期达成此前所说的1.2790水平,预计短线将进一步上测1.2920水平。其下方支撑自1.2610上移至1.2660水平。
从MACD指标来看,快慢线双双向上,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)
国际现货金
从日线图来看,金价昨日温和交投后本交易日亚盘再度走低,短线仍可关注看向此前所说的1307的可能。其上阻仍位于1337.70水平。
从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱放大,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)
国际现货银
从日线图来看,白银也维持回落格局,后市继续看向此前所说的16.15。其关键上阻仍位于16.80水平。
从MACD指标来看,快慢线走平,绿色动能柱再度显现,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)
美国原油
从日线图来看,美国原油价格对此前所说的62.20支撑构成下穿,令其短线回落看向60.50水平的概率上升。63.55对油价构成了初步压制。
从MACD指标来看,快线拐头向下逼近慢线,红色动能柱收缩,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)
宏观焦点分析:
1.美国PCE物价
本交易日北京时间21:30,美国将公布1月PCE物价指数。
市场预期月率上升0.4%,前值为上升0.1%;预期年率上升1.7%,和前值持平。与此同时,市场预期核心月率上升0.3%,前值为上升0.2%;预期核心年率上升1.5%,和前值持平。
美元近期持续反弹,一重要原因就是美联储方面对于通胀及经济前景的预估较去年12月时更为乐观,这导致了市场对美联储年内甚至可能升息4次的期盼。
作为美联储最为看重的通胀数据,日内公布的PCE物价表现如果能够合乎,甚至超出市场预期的话,则将对美元构成进一步的提振。
与此同时,市场预期美国1月个人支出月率上升0.2%,前值为上升0.4%。
此外,美联储主席鲍威尔本交易日晚间将在参议院就半年度货币政策报告公布其证词。通常来说,和周中的众议院证词不会有太大出入。
不过,今晚的证词是在PCE物价数据公布之后。因此,如果PCE数据向好的话,市场将关注鲍威尔的政策倾向措辞是否会更为鹰派。
今日关注重点:
21:30 美国1月PCE物价指数——关注美元相关货币对及美元计价金银原油
23:00 美国2月ISM制造业PMI——适度关注美元指数,预期为58.7,前值为59.1
23:00 美联储主席鲍威尔在美国参议院银行业委员会作半年度货币政策报告——适度关注美元指数
周五凌晨00:00 纽约联储主席杜德利就贸易和全球化问题发表讲话——适度关注美元指数,警惕贸易保护言论