HotForex3月7日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,特朗普贸易战横生枝节,白宫经济顾问科恩或因此辞职。美元指数周二再度走低,跌至89.54一线。

非美货币多数走高。欧元/美元续升至1.2403,英镑/美元收高至1.3887,美元/日元基本收平于106.10,澳元/美元大幅走高至0.7826,美元/加元回撤至1.2874,美元/瑞郎小幅收高于0.9404。

贵金属价格强势走高。国际现货金收于1334.31一线,白银收于16.71美元/盎司。

能源方面,美国原油价格温和回落,收至62.35美元/桶。

隔夜关键事件:

1.特朗普贸易战横生枝节

外媒报道称,曾被视为美联储主席热门人选的白宫经济顾问科恩可能辞职,原因是其反对特朗普推行的对进口钢和铝征收高关税。

作为特朗普团队内部的核心成员,科恩离任,则市场对特朗普政局的担忧可能会有所上升。

彭博就撰文称,科恩的离职可能会引发金融市场的进一步动荡,因投资者视其为不可预测的特朗普政府中一只“稳定之手”。科恩的辞职将令特朗普的经济议程充满不确定。

对于近期欧盟的反贸易保护报复威胁,美国总统特朗普重申将增加钢铝关税的计划,并指称美国不能失去自身的钢铁产业。

特朗普表示,欧盟一直给美国施加压力,美国也要让欧盟国家贸易增加难度。当美国与其他许多国家都存在贸易赤字时,贸易战并不是那么糟糕。建议欧盟达成协议,这将会免去关税的必要。

此后,白宫声明称,美国国家经济顾问科恩的离职日期有待确定,但预计将会在数周内离职。

特朗普认为“贸易战并不是那么糟糕”,而作为其核心成员的科恩因为反对其贸易保护态度而选择辞职。这一系列不利的消息致使美元承压,金价则因市场不安情绪骤增而飙高。

2.朝鲜对无核化持开放态度

据外媒周二援引韩国总统文在寅办公室的消息称,如果金正恩的政权安全能够得到保障,朝鲜对无核化持开放态度。

声明表示,朝鲜和韩国领导人将于4月底在边境地区举行峰会。声明还称,朝鲜已经准备好与美国进行坦诚对话推动双边关系正常化。

这一消息对朝鲜半岛地区局势的缓和有着重要作用,不过其对市场的影响在被科恩辞职盖过。金银隔夜仍存在大量避险买需。

但就长期而言,如果朝鲜半岛局势能够持续趋稳,则将对贵金属的避险买需构成抑制,会对金价的中期走势造成潜在影响。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元如期走高并站至1.2365上方,后市上行仍关注此前所说的1.25关口。其下方支撑自1.2145上移至1.2250水平。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成“金叉”,红色动能柱显现,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元本交易日亚盘再度承压,此前所说的107.30阻力起效,且汇价在106.55也构筑了初步阻力压制。美元/日元后市下行仍关注此前所说的105.20和104.80水平。

从MACD指标来看,快慢线走平,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元如期走高并达成此前所说的0.7820水平,而随着亚盘目前的大幅回撤,日内需关注其在0.7745支撑附近的表现。若该支撑失守,澳元是有延续1月末以来高位回落行情的风险的。

从MACD指标来看,快线开始走平逼近慢线,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元昨日大幅回撤但本交易日亚盘再度走高,日内需关注1.2855支撑能否持续完好,以保留看向此前所说的1.3010的可能。

从MACD指标来看,快慢线双双向上,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价在关键的交易日收高并达成此前所说的1338一线。不过,后市若想进一步走高,就需要对1342.40构成强穿并站稳该点位上方。其下方关键支撑仍位于1312一线。

从MACD指标来看,快线试图上穿慢线构成“金叉”,绿色动能柱收缩殆尽,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银同样走高并达成此前所说的16.80水平。但想要进一步走高则会先面临17.00的阻力挑战。其下方支撑自16.15上移至16.35一线。

从MACD指标来看,快慢线构成“金叉”,红色动能柱放大,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格高位回撤后,若本交易日收低,则短线有回测60.95支撑的风险。届时,此前所说的上行关注点位63.55将作古,反而确认成为了一个阻力位。

从MACD指标来看,快慢线略微向上,红色动能柱收缩,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.美国贸易帐

本交易日北京时间21:30,美国将公布1月贸易帐。市场预期赤字551亿美元,前值为赤字531亿美元。

在年初的美股意外崩盘后,美国贸易战近期开始成为市场的交易主线。和股市的崩盘类似,贸易战本身也显著增加了市场的不安情绪。

此次贸易争端起源于美国计划对钢铁和铝制品征收贸易保护性关税。随后欧盟迅速做出反击,计划就总额高达28亿欧元的美国进口产品征收报复性关税。

面对欧盟的反击,特朗普隔夜重申了增加钢铝关税的计划,并宣称“欧盟一直给美国施加压力,美国也要让欧盟国家贸易增加难度。”

这一欧美贸易矛盾激化的背景下,日内的美国贸易帐表现就十分关键了。赤字规模小于市场预期还则罢了。一旦贸易赤字规模高于市场预期,则投资者将认为美国方面未来采取进一步措施的概率会上升。

这一结果会激化市场的紧张情绪,具体到交易品种,就是会对美元构成利空影响,并增加黄金的避险买需。

2.ADP就业

本交易日北京时间21:15,美国将公布2月ADP就业人数。市场预期增加19.5万人,前值为增加23.4万人。

该数据统计方法和非农类似,可以作为周五非农数据的前瞻性参考,因此有“小非农”之称。

数据表现和美元走势的正相关性相对较高,但通常限于日内。而且需要指出的是,对于美联储来说,目前薪资数据的重要性高于就业数据。因此,即便是周五的非农,也是薪资表现比就业人数更重要。

此外,目前市场的关注焦点更容易投向美国所挑起的贸易争端。因此,ADP就业对市场的影响可能较以往略微弱化。

而从预期来看,位于20万人上下的19.5万人这一预期,还是十分中性的。

今日关注重点:

21:00 亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话——关注美元指数,鸽派票委

21:15 美国2月ADP就业人数——关注美元指数

21:30 美国1月贸易帐——关注美元相关货币对及美元计价金银原油

23:00 加拿大央行利率决议——适度关注美元/加元,预计维持利率在1.25%不变。此次无货币政策声明和新闻发布会