HotForex3月14日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

特朗普解除了国务卿蒂勒森的职务,夸张的是蒂勒森对此事先竟然完全不知情。特朗普为美国政坛带来的不确定性令美元指数周二进一步走低,最终收至89.67。

非美货币方面,加拿大央行行长波洛兹释出鸽派信息,致使美元/加元大幅飙高至1.2951。欧元/美元有效走高至1.2391,英镑/美元温和收高至1.3957,美元/日元冲高回落基本收平于106.44,澳元/美元回撤至0.7854,美元/瑞郎下挫至0.9433。

贵金属方面,国际现货金探底回升,最终收高至1326.30一线。白银小幅收高于16.57美元/盎司。

能源方面,美国原油价格续跌至60.89美元/桶。

隔夜关键事件:

1.特朗普解雇蒂勒森

《华盛顿邮报》隔夜报道,美国总统特朗普解除了国务卿蒂勒森的职务。令人感到惊讶的是,蒂勒森对此竟然一无所知。

在《华盛顿邮报》发布该报道几分钟之后,特朗普就在推特上表示,现任中情局局长蓬佩奥(Mike Pompeo)将接任国务卿职务。

美联社援引蒂勒森助理的话称,蒂勒森是希望保留国务卿职位的,特朗普从未告诉蒂勒森他被解雇的原因。

美国国务院官员也表示,蒂勒森之前“不知道正在发生的事情”,完全被蒙在鼓里,特朗普并没有和他通气。

外媒此前曾报道指出,蒂勒森的国务卿职位已经遭到边缘化,原因在于其与特朗普在一系列重大问题上有分歧,例如伊朗核协议、与朝鲜的对抗以及阿拉伯国家盟友的冲突等。

在科恩辞职之后,短短时间内又爆出国务卿的替换,特朗普的这一行为令其治下的美国政府结构不确定性进一步增加。美元指数因此持续下挫,该消息所触发的避险买需令金价隔夜也自日内低位展开反弹。

2.波洛兹释出鸽派言论

加拿大央行行长波洛兹隔夜表示,对未来利率调整仍维持谨慎。不推升通胀的情况下经济仍能继续扩张。

波洛兹坦言,若无法达成北美自由贸易协定(NAFTA),不清楚会发生什么。不知道什么时候会再次加息。

波洛兹指出,加拿大国内劳动力市场依然存在疲弱现象,加拿大央行在加息问题上将继续保持谨慎,但对经济健康程度保持信心。

继上周的利率决议之后,加拿大央行再度给出相对谨慎的措辞。这表明在北美自贸协定谈判的不确定性下,加拿大央行对升息进程已经采取了更为谨慎的态度。

而且,从波洛兹的讲话来看,北美自贸协定与升息与否之间已经建立了必然联系。如果协定无法达成,加拿大央行在升息进程上会出现极大疑问。

这些明显鸽派的措辞,令美元/加元隔夜大幅走高,现已来到1.2948附近。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元进一步走高后,可以关注下对此前所说的1.2450上阻的测试结果,若强穿则上行进一步关注1.2560阻力。汇价下方支撑自此前的1.22上移至1.2260水平。

从MACD指标来看,快慢线向上,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元冲高回落测试107.10阻力未果后,下行初步仍可关注105.40水平。不过,最好本交易日能收低来确认下行风险。

从MACD指标来看,快慢线向上,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元昨日虽然收低,但盘中一度走高逼近此前所说的0.79关口(昨日盘中最高0.7896),预计本交易日表现将决定着0.79关口能否达成。

若本交易日收高,则0.79关口在日内或未来一两个交易日达成会是高概率事件。而一旦本交易日是续跌的,则0.7900关口作为阻力的作用会得到有效体现。

目前,澳元/美元下方支撑仍位于此前所说的0.7770水平。

从MACD指标来看,双线“金叉”持续,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元大幅反弹并升穿了1.2920阻力,这令得下方1.2725作古,短线需关注汇价对1.30构成强穿并站稳的可能。

如果该条件达成,则美元/加元的上行空间会被打开。汇价下方支撑位于1.2790水平。

从MACD指标来看,快慢线“死叉”失败,绿色动能柱微存,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价连续三个交易日探底回升后,1310支撑效果增强,但其上方仍存在1342.40阻力的压制。

关注金价本交易日收盘表现,如果能够收高,则金价在1310-1342.40区间内走高的概率会有所上升。

从MACD指标来看,快慢线走平,红色动能柱显现,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银目前也继续陷于此前所说的16.35-17.00区间内交投。但和黄金类似的是,目前也略微倾向于关注银价在该区间内温和走高的可能。

从MACD指标来看,快慢线略微向上,红色动能柱放大,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格如期续跌之后,短线下行继续关注此前所说的59.30水平。而油价上方阻力仍位于62.60水平。

从MACD指标来看,快慢线再度向下,绿色动能柱放大,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.美国零售销售

本交易日北京时间20:30,美国将公布2月零售销售。

市场预期月率上升0.3%,前值为下降0.3%;预期核心月率上升0.4%,前值为持平。

上周五公布的美国薪资数据不佳,虽然美元昨日因特朗普对蒂勒森的罢免而承压,但昨日公布的美国CPI数据还是完全合乎市场预期的。这一结果暂时部分缓解了市场对美国通胀放缓的担忧,甚至一度支撑了美元汇率。

在熬过了通胀端之后,市场本交易日将迎来美国消费端的数据表现。由于消费在美国经济中占有极高比重,消费相关数据对美元的影响通常都很明显。而作为消费相关数据中,更为重要的零售销售,其数据表现对美元甚至有着直接影响。该数据还被部分媒体称之为“恐怖数据”。

从历史表现来看,零售销售数据和美元走势之间的正相关性是较为明显的。以今年1月的数据为例,该数据创出了去年2月以来的最差表现,直接导致了美元当时的下挫。

而对于日内公布的2月数据,市场普遍预期其会扭转年初的颓势。当然,美国经济数据表现在年初因为气候因素而表现不佳也是常有的事,但日内的数据结果必须合乎市场的这种扭转预判,才能对美元构成有效支撑。

反之,一旦日内公布的2月数据进一步偏弱,则将对美元构成显著的压制作用。

2.德拉基讲话

本交易日北京时间16:00,欧洲央行行长德拉基将在欧洲央行观察家会议上发表讲话。

在最近一次的利率决议上,欧银剔除了有关“经济通胀不佳则扩大QE规模或延长QE时限”的措辞。这是欧洲央行货币政策将继续向着收紧方向发展的明确信号。

但在德拉基这边,其对通胀表现仍持相对谨慎的,更重要的是,其对贸易环境持担忧态度。

欧盟现在在寻求获得美国钢铁和铝制品保护性关税的“豁免”,但特朗普方面的态度并不友好,其指责欧盟此前提出的28亿欧元报复性关税是欧盟态度恶劣的表现。

而现在,欧盟已经转而采取了更为稳健的对话策略。默克尔也表达了“对话是优先选项”的态度。

但是,在获得美国的“豁免”之前,德拉基是否仍持较为谨慎和担忧的态度,将对欧元的短线走向构成部分影响。

今日关注重点:

16:00 欧洲央行行长德拉基在欧洲央行观察家会议上发表讲话——关注欧元/美元

20:30 美国2月零售销售——关注美元相关货币对及金银原油

20:30 美国2月PPI——适度关注美元

22:30 美国至3月9日当周EIA原油库存——关注原油,市场预期增加150万桶。