HotForex3月29日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场上,美国GDP数据向好,中美贸易争端趋缓,均对美元构成有效提振。美元指数周三进一步走高,强势升至89.73一线。

这一背景下,非美货币全线走低,且避险货币的回落尤为明显。欧元/美元进一步下挫至1.2307,英镑/美元大幅承压至1.4075。美元/日元强势飙高至106.84,澳元/美元续跌至0.7663,美元/加元进一步反弹至1.2921,美元/瑞郎强势飙高至0.9563。

贵金属价格也大幅重挫,国际现货金收至1324.63一线,白银收至16.27美元/盎司。

能源方面,美国原油价格先抑后扬,基本收平于64.66美元/桶。

隔夜关键事件:

1.美国GDP终值

美国商务部公布的数据显示,美国四季度实际GDP年化季率终值上升2.9%,好于预期的2.7%,前值为2.5%。

同时公布的四季度实际个人消费支出季率终值录得4%,同样好于前值和预期的3.8%;四季度核心PCE物价指数年化季率终值录得1.9%,符合预期。

美国GDP终值上修,且上修幅度超出市场预期。这一数据表现令美元维持了短期强势,进一步走高。

2.特朗普欲向亚马逊动手

亚马逊股价周三盘中跌幅一度达到7.4%,市值蒸发536亿美元。美国媒体Axios援引多位知情人士称,相比起当下深陷数据泄露丑闻的Facebook,特朗普更看不顺眼的是线上零售巨头亚马逊。

该报道称,特朗普曾谈到要改变亚马逊的税收待遇,因为他的不少们朋友曾向总统抱怨,亚马逊对损害了他们的生意,并且“正在杀死购物中心和实体零售商。”

一位知情人士表示,总统很想知道,是否有办法通过反垄断法或竞争法来对付亚马逊。

此后一位白宫官员向路透表示,目前没有任何与亚马逊有关的美国政策变动,但特朗普政府一直在研究不同的选择。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元连续两个交易日回落,令汇价短线回测此前所说的1.2145-1.2450区间内支撑1.2225的概率上升。

从MACD指标来看,快慢线走平,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元再度重挫,对前一个交易日的长下影构成吞噬,汇价有测试1.4040和1.3980支撑的风险。

从MACD指标来看,快线开始拐头向下,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元大幅飙高并升穿此前所说的106.10阻力,短线关注对107.35这一进一步阻力的测试结果。

从MACD指标来看,快慢线双双向上,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元如期承压并击穿了此前所说的0.7665一线,下行进一步关注0.7630水平。其上阻自0.7760下移至0.7705。

从MACD指标来看,快慢线向下,绿色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元进一步反弹后,此前所说的1.2820支撑作实。后市若持续走高,则上行关注1.3070水平。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价大幅下挫并击穿了此前所说的1329.30支撑,其下方关键支撑需寻至1305.45一线。

从MACD指标来看,快线拐头向下,红色动能柱收缩,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银的再度重挫,也令银价短线继续陷于16.10-17.00区间交投,且存在回测16.10支撑的风险。

从MACD指标来看,快慢线走平,红色动能柱收缩,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格昨日先抑后扬,回测此前所说的63.85支撑未果并暂时站稳上方。本交易日能否持稳于该支撑上方,将是后市还能否强穿66.25并上看69.40水平的关键。

从MACD指标来看,快慢线构成的“金叉”犹存但快线有走平倾向,红色动能柱开始收缩,油价表现和动能柱变化基本一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.美国PCE物价

本交易日北京时间20:30,美国将公布2月PCE物价指数。

市场预期月率上升0.2%,前值为上升0.4%;预期年率上升1.7%,与前值持平。市场预期核心月率上升0.2%,前值为上升0.3%;预期核心年率上升1.6%,前值为上升1.5%。

如果中美贸易争端能够维持趋缓倾向的话,市场对美联储货币政策前景的关注度预计会有所上升。而美联储年内究竟是升息3次还是4次,更多地仍取决于美国通胀表现。

PCE物价是美联储最为关心的通胀数据。从市场预期来看,投资者认为核心年率能够进一步回升,这点能否达成对美元短期走向或有着重要意义。不过,市场对月率的预期均较为谨慎,数据潜在的不利影响仍需要警惕。

数据结果和美元走势将有着较强的正相关性,在隔夜GDP数据支撑美元之后,该数据能否进一步提振美元表现,将成为日内市场关注重点。

2.加拿大GDP

本交易日北京时间20:30,加拿大将公布1月GDP。市场预期月率上升0.1%,和前值一致;预期年率上升2.9%,前值为上升3.3%。

加拿大目前仍受到北美自贸协定不确定性的影响,市场对加拿大GDP增速的预期也因此有所保留。

美元/加元目前正在依托1.2820支撑展开反弹。如果日内公布的加拿大GDP数据表现偏弱,则汇价会有进一步走高的可能。而一旦GDP显著向好,美元/加元会有回测1.2820支撑的风险。

今日关注重点:

20:00 德国3月CPI初值——关注欧元/美元。市场预期月率上升0.5%,和前值持平;预期年率上升1.7%,前值为上升1.4%。

20:30 美国2月PCE物价指数——关注美元相关货币对及美元计价金银原油

20:30 加拿大1月GDP——关注美元/加元