HotForex6月7日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美元指数周三进一步走低至93.57,美国所挑起的全球性贸易争端持续发酵。

欧元/美元进一步走高至1.1773,欧银下周可能讨论退出宽松的消息继续对欧元构成提振。澳元/美元强势走高至0.7666,因澳洲一季度GDP表现靓丽。

其他非美方面,英镑/美元小幅收高至1.3411,美元/日元续升至110.74,美元/加元探底回升小幅收低于1.2942,美元/瑞郎收高至0.9863。

贵金属价格表现不一,国际金价基本收平于1296.18一线,白银则温和收高至16.62美元/盎司。

美国原油价格再度承压,收至64.99美元/桶。

隔夜关键事件:

1.澳洲GDP表现抢眼

澳洲统计局公布的数据显示,澳大利亚一季度GDP季率上升1.0%,优于市场预期的上升0.8%及前值的上升0.4%。

数据同时显示,澳大利亚一季度GDP年率上升3.1%,优于市场预期的上升2.7%及前值的上升2.4%。

澳洲一季度GDP数据表现强势,且强势程度远超市场预期。这一结果导致澳元/美元显著走高,收复前一交易日失地后,还进一步飙高至0.7676一线。

2.贸易争端持续发酵

隔夜公布的数据显示,美国4月贸易赤字为462亿美元,赤字规模小于市场预期的490亿美元。但这并不意味着贸易问题会得到缓解。

加拿大政府已经宣布,将对总价值约166亿加元(约合128亿美元)的进口美国商品征收报复性关税,该报复性关税措施将于7月1日生效。加拿大的征税商品清单中除钢铝产品外,还包括枫糖浆、威士忌、橙汁等商品。

对此,白宫官员正在讨论如何对加拿大施加额外的经济处罚,以对加拿大7月开始的报复性关税进行报复。

此外,欧盟最早将于7月开始对美国征收报复性关税。欧盟成员国普遍同意对包括威士忌、摩托车等在内价值28亿欧元的美国进口商品征收额外关税,以此来回应美国对欧盟征收钢铝关税。

这些消息意味着美国所挑起的全球性贸易争端有进一步激化的可能。这一背景下,美元指数仍呈弱势表现,因偏弱的美元汇率有利于美国的贸易争端。

3.EIA库存上升

美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,截止6月1日当周,美国EIA原油库存增加207.2万桶,市场预期为下降182.4万桶,前值为下降362万桶。

数据同时显示,截止6月1日当周,美国EIA精炼油库存增加216.5万桶,市场预期为增加78.4万桶,前值为增加63.4万桶。

数据同时显示,截止6月1日当周,美国EIA汽油油库存增加460.3万桶,市场预期为增加58.7万桶,前值为增加53.4万桶。

显然,美国上周各油品库存数量均高于市场预期,原油库存更是出现了“预期下降,实际上升”的情况。这一数据表现自然令美国原油价格走低,一度跌至64.27一线。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元升穿了此前所说的1.1740阻力,关注其进一步上测1.1855阻力的可能。前提是1.1640支撑持续完好。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元在升穿了此前所说的1.3395阻力后,同样关注其对1.3500关口的测试。汇价下方支撑位于1.3285一线。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元如期走高后,继续等待此前所说的110.85一线的达成。其下方支撑自108.55上移至109.25一线。

从MACD指标来看,快慢线构成金叉,红色动能柱显现,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元如期再度走高,上行仍等待此前所说的0.7695一线的达成。其下方支撑自0.7555上移至0.7585一线。

从MACD指标来看,快慢线向上,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元昨日收低,但未对1.2890构成强穿。因此,汇价仍处于震荡交投状态,上阻1.3075支撑1.2800。

从MACD指标来看,快线走平逼近慢线,绿色动能柱显现,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价温和交投,总体仍是震荡格局。1308.75阻力继续对金价构成压制。下方1281.20仍构成支撑。

从MACD指标来看,快慢线向上,红色动能柱再度放大,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银继续走高,但总体仍震荡交投,继续陷于此前所说的16.10-16.65区间。

从MACD指标来看,快慢线构成金叉,红色动能柱放大,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格在关键的交易日承压,后市可继续下看此前所说的63.75一线。其上阻自67.50下移至66.20水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱收缩,油价表现和动能柱变化出现分歧。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.波洛兹讲话

本交易日北京时间23:15,加拿大央行行长波洛兹和高级副行长威尔金斯将召开记者会,讨论金融体系评估的内容问题。

从会议主题来看,波洛兹讲话内容更多地应该偏向于金融监管方面。但其行长身份,令投资者仍对波洛兹释出货币政策前景方面的信息抱有期待。

而且,加拿大央行也来到了一个关键节点。在此前的决议上,加拿大央行剔除了宽松措辞,这一变化令市场对加拿大央行在7月升息抱有普遍期待。

因此,人们希望波洛兹在7月升息这个问题上给出更多线索和暗示。如果波洛兹能够迎合市场的这一需求,则将对美元/加元构成利空影响。

此外,市场也更为关心当前贸易环境对加拿大央行的货币政策是否产生了影响。北美自贸协定面临着失败风险。特朗普对加拿大钢铝征收了关税。加拿大也制定了7月1日始的报复性关税,涉及价值128亿美元的美国产品。

这样的背景之下,波洛兹有较大概率对贸易环境发表评论。而如果其暗示贸易环境已经对货币政策前景构成不利影响的话,则将对美元/加元构成利多影响。

2.默克尔讲话

本交易日北京时间16:00,德国总理默克尔和德国财长肖尔茨将在欧洲论坛上发言。

市场的关注焦点预计仍将投向美国和欧盟之间的贸易争端问题。欧盟预计于7月正式实施对美国的报复性关税。

所涉及的美国产品将包括威士忌、摩托车等;总额达28亿欧元。欧盟各成员国预计于6月底前将协调完成相关程序,从而令新关税政策于7月实施。

默克尔日内如果谈及贸易问题,必然总体会是谴责的论调。不过,投资者也可以适度警惕,默克尔是否会为谈判留下空间,从而令欧盟和美国之间的贸易争端仍有缓和的余地。

日内重点事件:

16:00 德国总理默克尔和德国财长肖尔茨将在欧洲论坛上发言——欧元/美元

17:00 欧元区第一季度GDP修正值——预期季率升0.4%,年率升2.5%;都和初值一致。适度关注欧元/美元,实际值必须和预期初值不一样,才能对欧元产生影响。

23:15 加拿大央行行长波洛兹和高级副行长威尔金斯召开记者会,讨论金融体系评估的内容问题——美元/加元

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