HotForex6月15日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美国零售数据显著向好,美元指数周四强势飙高,收至94.90水平。

欧元/美元大幅收低于1.1565,欧洲央行虽然公布了宽松结束时点,但明年夏季前不升息的表态令市场大为失望。

其他非美也全线承压,英镑/美元也显著下挫至1.3257,美元/日元小幅走高至110.62,澳元/美元大幅下挫至0.7474,美元/加元强势走高至1.3104,美元/瑞郎强势走高至0.9969。

贵金属价格一度强势冲高,最终温和收高。国际金价收高至1301.89一线,白银升至17.12美元/盎司。

美国原油价格继续温和走高,收于67.00美元/桶。

隔夜关键事件:

1.欧洲央行决议

欧洲央行隔夜维持三大政策利率不变,存款机制利率为-0.4%,边际借贷利率为0.25%,主要再融资利率为0%。

欧洲央行决定在9月以后开始进一步削减QE规模,每月购买资产规模从目前的300亿欧元降至150亿欧元。而且在12月以后暂停QE。

市场原本期望欧洲央行给出一些有关QE结束时点的线索,特别是告知市场欧银已经在讨论结束时点即可。但没想到欧洲央行直接给出了结束QE的具体时点。这一行为,令得欧元/美元一度快速走高至1.1849。

但随后,欧洲央行明确表示,在明年夏天之前不会考虑升息。这一态度令市场大失所望。市场对欧洲央行2019年6月会议升息的概率预期从此前的77%骤降至40%。

最终,投资者倾向于定价“较长时间不升息”这样一个更为鸽派的信息,致使欧元/美元重挫至1.1565一线。

2.美国零售销售

美国商务部公布的数据显示,美国5月零售销售月率上升0.8%,预期为上升0.4%,前值自上升0.3%修正至上升0.2%。

数据同时显示,美国5月核心零售销售月率上升0.9%,预期为上升0.5%,前值自上升0.3%修正至上升0.4%。

该数据公布于欧洲央行利率决议和德拉基新闻发布会第一句有意义的讲话之间。欧银的决议内容决定了欧元/美元隔夜的跌势。而美国零售数据的强势表现,更是锚定了欧元/美元的跌势,也触发了其他非美货币兑美元的全线下跌。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元如期达成此前所说的1.1625一线,当然达成的速率是令人感到意外的。汇价下行进一步关注对1.15关口的测试,而目前的上阻仍位于1.1855一线。

从MACD指标来看,快慢线试图构成死叉,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元如期大幅下挫后,等待此前所说的1.3195一线的达成即可。其上阻自1.3485小幅下移至1.3460水平。

从MACD指标来看,快慢线试图构成死叉,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元昨日的再度走高,令其短线仍可上看此前所说的110.90水平,其下方支撑位于109.25一线。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元大幅下挫,0.7585对汇价构成压制,短线关注其对0.7440的测试结果。若构成强穿,则下行空间将被打开。

从MACD指标来看,快慢线试图构成死叉,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元显著飙高后,关注在1.2940支撑作用下对1.3130进行强穿的可能。强穿后汇价上行可关注1.3190水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价测试1281.20-1308.75区间上轨未果,目前仍陷于该区间。

从MACD指标来看,快慢线向上,红色动能柱放大,金价与动能柱表现基本一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银如期续升后,关注对17.40水平的测试结果。银价下方支撑仍位于16.60水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格继续温和走高后,仍在逐步逼近68.70这一上阻。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.美国工业产出

本交易日北京时间21:15,美国将公布5月工业产出及制造业产出数据。

市场预期工业产出月率上升0.2%,前值为上升0.7%;预期制造业产出月率上升0.1%,前值为上升0.5%。

该数据本身重要性其实并不高,但数据出现的时间节点很关键。在美国零售数据昨日大幅推高美元后,如果日内的工业制造业相关数据能够意外优于市场预期的话,则美元将得到进一步的提振。

此外,日内还将公布美国6月密歇根大学消费者信心初值。市场预期为98.5,前值为98。如果该数据也向好的话,也会对美元构成一定支撑。

2.日本央行决议

日本央行本交易日将公布利率决议及政策声明,通常时间会是在北京时间中午。北京时间14:30,日本央行行长黑田东彦会召开新闻发布会。

日本央行预计将维持各项货币政策不变,政策本身基本没有什么看点。但现在整体的市场环境发生了变化,虽然贸易问题对日本的影响还不明显,但其他国家央行收紧货币政策的背景下,日本央行究竟何时会对政策进行调整会是一个较大的疑问。

美联储年内将升4次息,欧洲央行年末会结束QE。这样的环境下,日本央行还能宽松多久?事实上,日本央行已经面临无债可买的困境。

投资者日内可以适度关注日银在这方面能否释出一些消息。不过,总体仍不看好决议内容会对美元/日元走势造成特别大的影响,除非有意外内容释出。因此,投资者适度关注该决议即可。

日内重点事件:

日本央行决议——适度关注美元/日元

21:15 美国5月工业产出及制造业产出——美元指数

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