HotForex6月29日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美国GDP表现不及预期,阻碍了美元的进一步上行。美元指数周四温和交投,收于94.98。

非美货币多数反弹,但幅度较为温和。欧元/美元小幅反弹至1.1567,英镑/美元续跌至1.3077,美元/日元温和走高至110.48,澳元/美元小幅反弹至0.7352,美元/加元显著回落至1.3249,美元/瑞郎小幅收高于0.9973。

贵金属价格进一步承压。国际金价下挫至1248.04一线,白银续跌至15.96美元/盎司。

美国原油价格进一步走升,升至73.27美元/桶。

隔夜关键事件:

1.美国GDP不及预期

隔夜公布的美国GDP终值数据意外不及预期,令美元指数未能扩大近期升势。

数据显示,美国一季度实际GDP年化季率终值为上升2.0%,远低于市场预期的2.2%,同样低于修正值2.2%。

数据同时显示,美国一季度实际个人消费支出季率终值为0.9%,低于预期和前值的1%;美国一季度核心PCE物价指数年化季率终值为2.3%,与预期和前值持平。

美国一季度实际GDP终值放缓幅度大于市场预期,个人消费支出的表现也录得近5年来最差水平。这一背景下,美元总体处于守势。

2.美国对伊言论出现微妙变化

美国国务院对周三就伊朗原油购买量作出的评论进行澄清。

CNBC报道称,美国国务院官员表示,美国总统特朗普将和进口伊朗原油的国家合作,让此类国家在11月4日之前尽量减少自伊朗进口的原油量,而不一定将降至零。

此前,美国国务院要求同盟国在11月4日之前将从伊朗进口原油的数量降至零。如果在11月4日之后依旧购买伊朗的原油,企业将面临二级制裁。

这一措辞上的细微变化,令油价昨日盘中部分回吐了升幅,但未妨碍总体升势。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元仍关注对1.15支撑进行测试和下破的可能。关键阻力仍位于1.1730水平。

从MACD指标来看,快慢线双双走平,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元若强穿1.3090则下行仍看向此前所说的1.2935一线。其上阻仍位于1.3325一线。

从MACD指标来看,快慢线死叉持续,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元继续等待汇价强穿0.7345后看向此前所说的0.7285一线的可能。0.7450仍是澳元上方最为关键的上阻。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化分歧犹存。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元大幅回落后,看向此前所说的1.32关口的概率上升。1.3390对汇价的压制作用得到确认。

从MACD指标来看,快慢线试图构成死叉,绿色动能柱显现,汇价走势和动能柱的变化趋同。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价如期逼近此前所说的1244.70水平,等待该点位的达成。金价关键上阻仍位于1273.55一线。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱犹存,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银同样继续等待此前所说的15.85一线的达成。银价上阻仍位于16.50水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱犹存,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格进一步走高,基本达成了此前所说的“站稳73.00关口上方”这一条件,油价上行关注75.80水平。其下方支撑位于70.30水平。

从MACD指标来看,快慢线金叉持续,红色动能柱放大,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.美国PCE物价

本交易日北京时间20:30,美国将公布5月PCE物价指数。

市场预期月率上升0.2%,和前值一致;预期年率上升2.2%,前值为上升2.0%。预期核心月率上升0.2%,和前值一致;预期核心年率上升1.9%,前值为上升1.8%。

美国通胀表现较之前已经明显改善,且达成2.0%的目标。市场对PCE数据的担忧程度会下降。

但随着美联储点阵图显示年内总计会升息4次,投资者希望PCE物价的表现至少能够支撑这一预期。

从预期来看,市场对此是相对较有信心的,认为年率和核心年率都会较前值进一步上升。不过,考虑到昨日一季度消费支出已经意外偏弱,日内数据不佳的结果也不得不防。

2.加拿大GDP

本交易日北京时间20:30,加拿大将公布4月GDP。

市场预期月率持平,前值为上升0.3%。市场预期年率上升2.6%,前值为2.9%。

加拿大央行预计将在7月升息,如果日内GDP数据向好,将进一步作实这一市场预期,从而对美元/加元构成压制。

而且,美元/加元隔夜的回落令下行风险变得明显。如果恰巧此时公布的加拿大GDP向好,则汇价的下行趋势将更为明确。

不过,从预期来看,市场观点较为保守,认为经济增速会较之前进一步放缓。

3.欧元区CPI

本交易日北京时间17:00,欧元区将公布6月CPI初值。

市场预期年率上升2.0%,前值为上升1.9%;预期核心年率上升1.0%,前值为上升1.1%。

欧洲央行计划年末结束宽松,但其当时也说了“一切根据经济数据来判断”。因此,对于投资者来说,仍需要CPI数据总体向好,以维持这一前景。

CPI数据和欧元走势之间预计仍将存在较为明确的正相关性。

4.德拉基讲话

欧洲央行行长德拉基本交易日将参加欧洲理事会会议。

虽然欧洲央行计划年末结束宽松,但从德拉基近期的言论来看,其总体措辞仍是相对偏鸽的。

德拉基此前表示,欧洲央行将在确定第一次加息的时机方面保持谨慎。这点和欧洲央行此前有关明年夏季之前不考虑升息的态度相呼应。

再加上欧盟和美国之间的贸易争端,预计德拉基日内释出的言论也大概率会偏鸽。从而令欧元近期的弱势行情延续。

日内重点事件:

17:00 欧元区6月CPI初值——欧元/美元

20:30 美国5月PCE物价指数——美元相关货币对及美元计价金银原油

20:30 加拿大4月GDP——美元/加元

欧洲央行行长德拉基参加欧洲理事会会议——欧元/美元

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