HotForex7月6日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美国ADP就业表现不及预期,美联储纪要表达对贸易问题的担忧。这一背景下,美元指数周四进一步走低,收至94.10水平。

非美货币方面,欧元/美元温和走高至1.1691,英镑/美元温和收至1.3218,美元/日元小幅收高于110.63,澳元/美元收平至0.7385,美元/加元微幅承压至1.3131,美元/瑞郎小幅收高于0.9931。

贵金属价格温和交投。国际金价小幅收高至1257.64一线,白银小幅走低至16.01美元/盎司。

美国原油价格大幅回落,收至73.13美元/桶。EIA原油库存意外上升,致使油价显著走低。

隔夜关键事件:

1.美国ADP就业不佳

美国自动数据处理公司公布的数据显示,美国6月ADP就业数据为增加17.7万人,低于市场预期的增加19万人。前值自增加17.8万人上修至增加18.9万人。

值得注意的是,这已经是ADP就业数据连续四个月不及市场的预期。其原因可能是市场饱和,招工困难。

有着“小非农”之称的ADP数据表现不佳,令市场对周五公布的非农数据产生疑问。这种担忧情绪对美元指数构成压制,即便ADP和非农并非总是同向的。

2.EIA原油库存意外上升

美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,截至6月29日当周,美国原油库存增加124.5万桶,至4.179亿桶。而此前市场预估为减少353.8万桶。

数据同时显示,美国汽油库存减少150.5万桶,市场预估为减少81.7万桶。美国精炼油库存增加13.4万桶,市场预估为减少54.5万桶。

美国原油库存在连续3周录得下滑后意外增加,精炼油库存也再度上升。这些数据表现令原油价格大幅回撤。美国原油价格自74.70附近的高位一度回落至72.50水平附近。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元继续关注对1.1730阻力的回测结果,其下方支撑位于1.15关口。汇价有陷入震荡交投的风险。

从MACD指标来看,快慢线向上,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元的上方关键阻力仍位于1.3325一线,汇价长期下行趋势犹存,但短线偏于震荡。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元昨日未能收低,因此目前仍限于低位震荡行情。汇价上阻为此前所说的0.7415,下方支撑为0.7320水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元微幅续跌后回落行情延续,继续等待此前所说的1.3100关口的达成。其上阻仍位于1.3230水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价进一步小幅反弹后,短线上方阻力仍需寻至1274一线,其下方支撑仍位于1235.65一线。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银小幅回撤后,上阻仍位于16.20水平。如果该阻力持续完好,银价短线下行仍关注对15.60支撑的测试。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存但快线持续走平,绿色动能柱收缩,银价的表现和动能柱变化基本一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格大幅回落后,72.05支撑能否保全就十分关键了,该支撑完好才能继续上看此前所说的75.80水平。

从MACD指标来看,快慢线金叉犹存但快线已经拐头向下,红色动能柱收缩,油价表现和动能柱变化开始趋同。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.美国非农数据

本交易日北京时间20:30,美国将公布6月非农就业数据。

市场预期6月非农就业人口增加19.5万人,前值为增加22.3万人。预期失业率维持在3.8%不变。

薪资方面,市场预期美国6月平均小时薪资月率上升0.3%,和前值一致;预期年率上升2.8%,前值为上升2.7%。

昨日公布的ADP就业数据已经表现不佳,投资者愿意将该数据视为非农的前瞻性指标,虽然两者并非总是同向的。这令得市场对日内的非农数据是有一定担忧情绪的。

此外,这次数据的统计范围已经包括了美国向其他国家征收钢铝关税后的数周时间。其他国家的反制行为令部分企业有将制造基地搬离美国的倾向,这点也可能对美国就业构成不利影响。

而在薪资方面,市场对该数据的包容度预计会上升,因通胀目标基本达成。只要数据别太糟糕,预计较难对美元构成不利影响。

无论如何,最终的数据表现仍存在极大不确定性。要知道,上一次公布非农的时候,ADP数据不佳,但非农就业激增且失业率还意外下降。而这种不确定性将在日内盖过技术面因素,对市场构成主导。

2.加拿大就业

本交易日北京时间20:30,加拿大将公布6月就业数据。

市场预期就业人数增加2.0万人,前值为下降0.75万人;预期失业率维持在5.8%。

分项数据方面,市场预期全职就业人数增加3.0万人,前值为下降3.1万人。预期兼职人数下降1.0万人,前值为增加2.36万人。

和美国同时公布就业数据,令美元/加元日内的走向可能和其他主流货币对表现不同。在5月数据因全职表现不佳而意外下降后,市场认为加拿大6月就业能够录得增长。

如果加拿大就业表现能够比美国非农更为强势的话,即便美元兑其他货币走高,美元/加元也可能在日内走低。更为关键的是,这样的结果会令市场对加拿大央行7月升息抱有更多信心。

而如果加拿大总体就业不佳,则市场的关注点会投向其全职分项,如果全职分项也疲弱,则美元/加元将面临上行的可能。

日内重点事件:

20:30 美国6月非农就业人口——美元相关货币对及美元计价金银原油

20:30 加拿大6月就业人数——美元/加元

中美贸易对峙正式开始——美国对中的500亿美元贸易措施中的340亿将于日内(美东00点01分)生效,剩余的160亿美元于两周后生效。相对应的,中国对美的500亿美元贸易措施中的340亿也将于今日生效。之前,基金属价格已经大跌。未来,大宗商品价格面临更多风险。

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