HotForex7月9日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美国非农表现不佳,失业率意外上升。美元指数上周五显著走低,跌至93.71一线。

非美货币多数走高,欧元/美元进一步走高至1.1742,英镑/美元温和收至1.3284,美元/日元小幅收低于110.45,澳元/美元显著走高至0.7428,美元/加元续跌至1.3091,美元/瑞郎下挫至0.9898。

贵金属价格温和交投。国际金价小幅收低至1254.93一线,白银小幅收高至16.02美元/盎司。

美国原油价格有效收高,收至73.89美元/桶。

隔夜关键事件:

1.美国非农数据不佳

美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国6月非农就业人数增加21.3万人,市场预期增加19.5万人。同时,5月非农就业人数自增加22.3万人修正为增加24.4万人。

但数据同时显示,美国6月失业率意外回升至4.0%,远高于市场预期的3.8%和前值的3.8%;失业率创下今年3月来高位。

此外,美国6月平均每小时薪资月率增长0.2%,预期增长0.3%;年率增长2.7%,预期增长2.8%。

失业率意外大幅上升,再加上薪资增速不及市场预期;这些令得美元指数上周五最终走低,最低一度跌至93.62一线。

2.加拿大就业表现不佳

加拿大统计局公布的数据显示,加拿大6月就业人口增加3.18万人,预期为增加2.4万人。

但数据显示就业人口的增加几乎均来自兼职,加拿大6月兼职就业增加2.27万人,预期减少1.0万人。

而加拿大全职就业表现惨淡,加拿大6月全职就业仅增加0.91万人,远低于预期的增加3.0万人。

该数据和美国非农数据同时公布,加拿大就业数据不佳,一度导致美元/加元在非农数据作用下探底后快速回升。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元续升后已经升穿了1.1730这一前阻,上行进一步关注1.1790水平。汇价下方支撑自1.15关口上移至1.1610水平。

从MACD指标来看,快慢线向上,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元继续关注其对1.3325阻力的测试结果,随着英国退欧大臣戴维斯辞职,英镑本交易日的表现将较为关键。如果该阻力能够持续完好,则汇价仍有下行可能。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元进一步反弹并升穿0.7415这一前阻,而随着汇价有进一步上穿0.7445,其上行或关注0.7500关口。澳元下方支撑位于0.7355一线。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元如期达成此前所说的1.3100关口。其上阻自1.3230下移至1.3165。若汇价持续位于1.3165下方,则可进一步下看1.3045一线。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价温和交投后,短线仍陷于整理。上方需要关注的阻力在1274,下方支撑仍位于1235.65。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,金价与动能柱表现基本一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银同样偏于整理,上阻仍位于16.20水平,下方关键支撑位于15.60水平。

从MACD指标来看,快慢线试图构成金叉,绿色动能柱收缩,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格下测关键的72.05支撑未果后反弹,短线仍可上看此前所说的75.80水平。

从MACD指标来看,快慢线金叉向上,红色动能柱收缩,油价表现和动能柱变化基本一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.英国退欧前景

英国退欧大臣戴维斯周末意外辞职,这令得英国退欧谈判前景和英国首相特蕾莎·梅的执政前景均遭到挑战。

此次辞职的除了退欧大臣戴维斯外,还包括了退欧次大臣和退欧大臣助理。戴维斯辞职的理由是和特蕾莎观点不和,认为特蕾莎的主张会令英国处于劣势之中。

戴维斯表示,特雷莎计划将英国经济的一大部分“拱手让与”欧盟。首相的政策方向令英国在谈判中处于劣势。当前的政策趋势与策略令实现退欧的概率越来越低。

戴维斯的辞职也令特蕾莎的政治前途遭到质疑。英国保守党议员莫格表示,英国首相特雷莎·梅犯下“严重错误”,导致戴维斯辞职。前英国央行委员布兰奇弗洛尔更是直言,特雷莎可能无法在首相一职上熬过一周。

虽然英国首相办公室已经表示将在今日公布新退欧大臣的人选,但英镑/美元已经无情下跌,一度回落至1.3284一线。

戴维斯的辞职令退欧问题重回市场视野,而糟糕的可能不止是退欧谈判前景,甚至会是特蕾莎的政治前景。

如果市场对英国退欧前景的担忧情绪增加,特别是特蕾莎如果遭遇不信任案投票,则英镑/美元将面临更为显著的下行压力。这种压力会削弱英国央行8月升息前景所带来的利好作用。

2.德拉基讲话

本交易日北京时间21:00,欧洲央行行长德拉基将对欧洲议会的经济与货币事务委员会发表讲话。

欧洲央行确认会在年末结束QE,因此市场现在最关心的是升息时点。欧银的态度很明确,明年夏季前不升息。因此,市场原本认为欧银可能要明年12月才会升息。

但上周有欧银官员认为明年12月升息可能过晚。这一背景下,德拉基日内的讲话内容就十分关键了。

德拉基的措辞如果足够乐观和鹰派,则将令市场对欧银较早升息的猜测进一步增加,从而对欧元构成有效提振。不过,在中美正式“动手”之后,很难想象德拉基不关心欧美的贸易前景。而这一点对欧元走势构成潜在的不利影响。

日内重点事件:

21:00 欧洲央行行长德拉基对欧洲议会的经济与货币事务委员会发表讲话——欧元/美元

英国退欧大臣戴维斯辞职后续——英镑/美元

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