HotForex7月12日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美国对华2000亿美元商品额外关税威胁,市场资金集体流向美元。美元指数周三大幅飙高,升至94.44一线。

非美方面即便有利好消息,也难抵美元的强势。例如,有欧银官员认为欧洲央行可能较早升息,欧元/美元一度快速走高,但最终承压至1.1671。加拿大央行升息,美元/加元快速承压后最终仍收高于1.3209。

其他非美也均处于劣势之中,英镑/美元回落至1.3202,美元/日元大幅走高至112.00,澳元/美元重挫至0.7365,美元/瑞郎收高于0.9958。

贵金属价格大幅走低。国际金价收至1242.11一线,白银收至15.76美元/盎司。

美国原油价格暴跌至70.57美元/桶,因利比亚原油出口恢复且欧佩克产量上升。

隔夜关键事件:

1.加拿大央行升息

加拿大央行隔夜如期将基准利率上调25个基点,至1.5%。这是加拿大央行自去年夏天以来的第四次加息。该决议公布后,美元/加元短线快速下挫逾80点。

加拿大央行指出,美国和加拿大之间的紧张关系日益加剧。央行也在自己的决定中考虑了美国和加拿大对钢铁和铝征收关税的估计影响。

加拿大央行行长波洛兹表示,在进一步的贸易关税的情况下,经济将放缓,通货膨胀将会上升,汇率将会贬值,这增加了加拿大经济的物价压力。贸易升级对利率的影响“将取决于具体情况”。

虽然加拿大央行决议结果总体利多加元,但美元/加元昨日总体仍受到美元走势的左右而走高。特朗普对华威胁的2000亿美元商品额外关税起到了关键作用。

2.欧银升息时点消息

外媒援引消息人士称,欧洲央行政策委员在首次加息的时间点上存在分歧。一些人预计首次加息在2019年秋天,还有人预计最早加息时间为7月。

欧洲央行此前表示明年夏季之前不会升息。但这一措辞并没有对潜在的升息时点做出确认,这令得市场参与者有足够空间去猜测欧银的真正升息时点。

原本,市场认为欧洲央行可能要到明年12月才会升息。而隔夜给出的“秋天”和“7月”令欧元/美元一度强势飙高。但最终仍难以抵抗美元的强势,欧元/美元最终承压。

3.利比亚恢复原油供应

利比亚国家石油公司宣布恢复对东部油港的控制权。这一消息令油价隔夜暴跌。

利比亚国家石油公司解除了Ras Lanuf,Es Sider,Hariga和Zuetina港口的不可抗力,并在一份声明中表示,“生产和出口业务将在未来几个小时内恢复正常水平”。

与此同时,欧佩克增产也对油价构成不利影响。美国原油价格隔夜自74上方重挫至70水平。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元上阻自1.1860下移至1.1800关口,下行关注此前所说的1.1610水平。

从MACD指标来看,金叉犹存但快线走平,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元的走低令此前所说的1.3325阻力效果凸显,下行关注此前所说的1.3075一线。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存但快线走平,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元强穿了111.15这一前期阻力,上行初步关注112.60水平。汇价下方支撑位于110.15一线。

从MACD指标来看,快慢线构成金叉,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元重挫后,已经在回测此前所说的0.7370水平了,短线有向下进一步测试0.7310支撑的倾向。此前上行关注的0.75关口作古,0.7460水平对澳元构成压制。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存但快线已经拐头向下,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元大幅反弹并升穿此前所说的1.3165阻力,上行初步关注1.3280水平。原本下行关注的1.3045已经转变为支撑。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存但快线拐头向上,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价如期达成此前所说的1242.45,短线关注能否强穿1237以打开下行空间。金价上阻自1266.80进一步下移至1257.80水平。

从MACD指标来看,快线拐头向下逼近慢线,红色动能柱收缩,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银如期承压后,等待此前所说的15.60水平的达成。其上阻仍位于16.20水平。

从MACD指标来看,快慢线试图金叉未果后再度双双向下,绿色动能柱再度显现,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格重挫并跌穿72.05支撑,此前上行关注的75.80水平作古。油价下方进一步关键支撑位于67.50水平。74.40对油价构成了压制。

从MACD指标来看,快慢线构成死叉,绿色动能柱放大,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.美国CPI

本交易日北京时间20:30,美国将公布6月CPI。

市场预期月率上升0.2%,和前值一致;预期年率上升2.9%,前值为上升2.8%。市场预期核心月率上升0.2%,和前值一致;预期核心年率上升2.3%,前值为上升2.2%。

对于美联储和美国经济来说,通胀数据现在已经不是大问题了。但在美元近期表现再度转强的背景下,任何利好的消息和数据都可能对美元构成进一步的提振。

因此,投资者日内仍需关注CPI表现,特别是如果数据向好的话。而若CPI数据不及预期,则需关注不及预期的程度。如果数据表现不是特别糟糕的话,则预计对美元的利空影响也将是相对温和的。

2.欧洲央行纪要

本交易日北京时间19:30,欧洲央行将公布6月货币政策会议纪要。

欧洲央行明确了今年年底会结束宽松,但在升息时点上给市场留下了足够的遐想空间。

目前,在利率方面,欧银唯一明确的表态是“明年夏季之前不升息”。但究竟何时升息,市场则众说纷纭。

起初,市场预计欧银的这一表态意味着欧洲央行可能要到明年的12月才会升息。但之后又有消息传出说部分欧银官员认为明年年底升息可能太晚。

隔夜又有进一步消息称,一些欧银官员预计首次加息在2019年秋天,还有些官员预计最早加息时间为7月。

这样一个时间节点之下,市场会更为关注晚间的欧银纪要。虽然过往的欧银纪要通常对市场的影响温和,但投资者仍希望从此次的纪要中找到一些揣测升息时点的线索。

此外,市场也将关注欧洲央行行长德拉基日内参加的欧元集团会议。

日内重点事件:

19:30 欧洲央行公布6月货币政策会议纪要——欧元/美元

20:30美国6月CPI——美元相关货币对及美元计价金银原油

注:版权所有,原文转载请注明出处