HotForex10月11日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美元指数周三回落,收低至95.19一线。本交易日亚盘续跌至95.05附近。

隔夜美股暴跌,三大股指跌幅均超3%,纳指跌幅超4%。日元避险买需激增,美元/日元重挫至112.24一线。本交易日亚盘续跌至112.10水平附近。

其他非美方面,欧元/美元走高至1.1518,英镑/美元续升至1.3191,澳元/美元下挫至0.7051,美元/加元大幅走高至1.3065,美元/瑞郎回落至0.9900。

贵金属价格表现分化,国际金价收高至1194.53一线,白银下挫至14.22美元/盎司。

美国原油价格重挫,收低至72.61美元/桶。

隔夜关键事件:

1.美股崩盘

美股周三崩盘。道琼斯工业指数大跌3.15%,标准普尔500指数重挫3.3%,纳斯达克综合指数暴跌4%。利率上升,令企业偿债压力增加;以及科技股的重挫,是美股崩盘的主要原因。

欧股也表现惨淡。泛欧斯托克600指数收低1.46%,德国和法国的主要市场整体价值下跌约2%,伦敦富时100指数收盘下跌约1%。

对于股市的暴跌,特朗普再度向美联储发难。特朗普周三抵达宾夕法尼亚参加竞选集会时对记者表示:“美联储疯了。”他补充道,美联储政策“过于收紧”。

股市崩盘,令市场避险情绪激增。美元/日元承压、金价走高、油价大跌,加元等商品货币承压。

2.意大利评级风险

评级机构穆迪的负责人周三向媒体透露,该机构正在等待进一步的市场线索消息,以确认是否应该再度下调意大利的主权债务评级。

穆迪指出,意大利民粹派政府当前的政策行动令该国债务信用水平再度面临压力。该国政府增加财政开支,暂停养老金改革,并停止提高消费税税率的做法,足以令其本来就已脆弱的公共财政更加不堪重负。

在美股崩盘,欧洲股市同样下挫的背景下,意大利债务风险对金融市场的后市走向构成隐忧。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元下行趋势减弱,短线需关注1.1605的阻力压制效果。若该阻力被强穿,则汇价下行动能将耗尽。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存但快线走平,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元如期续升后,上行继续等待此前所说的1.3255一线的达成。其下方支撑位仍于1.2910水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元重挫并击穿此前所说的112.50支撑,下方进一步关注对111.55支撑测试的风险。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元再度承压,此前所说的0.7115阻力起效,关注进一步下行风险。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元未能达成“周三收低”的条件,而且升穿了1.3015阻力,这令得短线下行风险被大幅削弱。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

纽元/美元

从日线图来看,纽元/美元再度走低后,明确了此前所说的0.6525阻力的压制效果。关注汇价延续总体跌势的可能。

从MACD指标来看,快慢线死叉向下,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(纽元/美元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价反弹,但总体仍陷于此前所说的1178.45-1215.40区间。

从MACD指标来看,快慢线走平,红色动能柱收缩殆尽,金价与动能柱变化基本一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银承压后关注14.15-14.90区间下轨的支撑表现。该支撑遭穿,则下行空间将进一步打开。反之,银价仍将陷于震荡交投。

从MACD指标来看,快慢线构成死叉,绿色动能柱显现,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格重挫并击穿72.80支撑,此前所说的76.10水平作古。其下方进一步支撑位于71.00关口。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱放大,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.欧美股市表现

隔夜美股崩盘所导致的恐慌情绪已经延续至本交易日亚盘。亚市盘中,日经225指数跌幅超3%,韩国股指跌幅超2%,中国台湾股市跌幅高达5%,中国香港股市开盘跌3%,沪深开盘跌幅均超3%。

部分市场参与者将隔夜美股的暴跌归咎于:美联储加息压力;美国国债收益率重拾上涨势头;中期选举政策变数;IMF下调全球经济增速;美股获利盘出逃及机构投资者信心暴跌。

而这些问题在短期之内显然是不可能消失的,关键在于市场何时对这些问题进行集中反应。而美股隔夜的暴跌就是一种集中爆发的表现。而这种爆发如果在本交易日延续的话,会对整个金融市场产生进一步影响。

就目前而言,据CNBC报道,道指期货现下跌超200点,这意味着道琼斯工业指数或将在周四开盘时下跌逾350点。不过,这也只是目前的推演,美股究竟如何开盘,届时仍需重点关注。

而在美股开盘之前,欧股的表现应该就能够给出线索。亚太股市目前的崩跌,很大程度上是被隔夜美股所拖累。而今日欧股开盘是继续大跌,还是略有企稳迹象,就对市场情绪有着更重要的暗示作用。

如果欧美股市今日继续重挫,则美元/日元进一步走低,油价进一步下挫,美元/加元持续走高、金价进一步反弹的概率都相对较高。反之,市场会对昨日的行情做出一些修正。

此外,投资者当然也可直接关注HotFore提供的USA30(道琼斯工业)、USA500(标普500)、GER30(德国DAX)、UK100(英国富时)等股指品种。

2.美国CPI

本交易日北京时间20:30,美国将公布9月CPI数据。

市场预期月率上升0.2%,前值为上升0.2%;预期年率上升2.4%,前值为上升2.7%。预期核心月率上升0.2%,前值为上升0.1%;预期核心年率上升2.3%,前值为上升2.2%。

从理论上来说,美国CPI的走高会令市场对美联储仍保持较快升息节奏抱有期待,从而对美元构成利多。反之,对美元构成利空影响。

不过,本交易日的情况略有特殊。如果晚间欧美股市波动仍极大的话,则预计外汇等其他市场也将继续受到股市的主导。CPI数据对美元的影响会被弱化。

而如果欧美股市趋稳,则CPI和美元之间的正相关性将得到一定的体现。

此外,从隔夜的美股表现出发,投资者现在需要考虑市场是否会出现这样的思路“通胀上升→美联储加速升息概率增加→企业偿债压力增加→股市下行压力增加”。

日内重点事件:

欧美股市表现——欧美股指、美元/日元、美元/加元、澳元/美元、原油及黄金

20:30 美国9月CPI——美元指数

23:00 美国上周EIA原油库存——原油;预期增加264.7万桶,前值为增加797.5万桶。API库存是意外大增的。

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