HotForex10月12日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美国CPI数据全线不及市场预期。美元指数周四进一步承压,跌至94.66一线。特朗普继续指责美联储政策。

非美方面,欧元/美元走高至1.1592,英镑/美元续升至1.3233,美元/日元续跌至112.15,澳元/美元大幅反弹至0.7121,美元/加元小幅收低至1.3034,美元/瑞郎基本持平于0.9892。

而欧美股市继续下挫,美国三大股指跌幅均在2%左右,欧股跌幅也在1.5%-2.0%之间。

股市下挫所带来的恐慌情绪令贵金属价格大幅飙高。国际金价飙升至1223.80一线,白银收高至14.52美元/盎司。

美国原油价格进一步下挫,收低至70.98美元/桶。除了恐慌情绪的打压外,EIA库存大增令油价雪上加霜。

隔夜关键事件:

1.欧美股市续跌 特朗普指责美联储

虽然跌幅较周三有所收窄,但欧美股市周四仍下挫。且从历史水平来看,周四的跌幅仍属于深跌。

其中,道琼斯工业指数下跌2.13%,标普500指数下跌2.1%,纳斯达克指数下跌1.25%。

欧洲方面,德国DAX指数下跌1.48%,英国富时指数下跌1.94%。

美国总统特朗普再度向美联储发难,将股市的崩盘归咎于美联储。其表示,“美联储失控了。美联储过于严格,它正在犯错。美联储造成了道琼斯工业平均指数在两天内大跌了1100点。”

不过,特朗普表示,其并不打算解雇美联储主席鲍威尔,只是对他很失望。

欧美股市的进一步走低,令市场风险厌恶情绪进一步发酵。隔夜最明显的行情就是金价的持续飙高,自开盘的1195附近直上1226一线。

2.美国CPI数据

美国劳工部公布的美国CPI数据也出现较大意外,9月数据表现全线低于市场预期。

数据显示,美国9月CPI月率上升0.1%,预期及前值为上升0.2%;年率上升2.3%,预期为上升2.4%,前值为上升2.7%。

数据同时显示,美国9月核心CPI月率上升0.1%,预期上升0.2%,前值为上升0.1%;核心年率上升2.2%,预期为上升2.3%,前值为上升2.2%。

四项数据全线不及市场预期,数据公布后美元指数一度快速走低。当然最终市场表现仍受到欧美股市的主导。

3.EIA库存

美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,美国上周原油库存上升,且升幅远超市场预期。

数据显示,10月5日当周,美国EIA原油库存上升598.7万桶,预期为上升262万桶,前值为上升797.5万桶。

数据同时显示,10月5日当周,美国EIA汽油库存上升95.1万桶,预期为下降4.2万桶,前值为下降45.9万桶。

此外,10月5日当周,美国EIA精炼油库存下降266.6万桶,预期为下降200.5万桶,前值为下降175万桶。

全球股市崩跌原本已经令油价承压,原油库存意外大幅上升,令油价进一步走低。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元如期逼近并测试此前所说的1.1605阻力,关注测试结果。

从MACD指标来看,快慢线试图构成金叉,绿色动能柱收缩殆尽,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元如期续升,已十分逼近此前所说的1.3255(最高至1.3246),继续等待该点位的达成。其下方支撑自1.2910上移至1.3020水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元温和续跌后,下行继续关注此前所说的111.55支撑。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元反弹并基本击穿此前所说的0.7115阻力,如果本交易日不回吐昨日升幅,则短线或陷入整理格局。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存但快线拐头向上,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

纽元/美元

从日线图来看,纽元/美元同样反弹并正在测试此前所说的0.6525阻力,关注测试结果。其结果会决定着短线是延续跌势还是低位震荡。

从MACD指标来看,快线拐头向上逼近慢线,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(纽元/美元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价强势走高,对此前所说的1178.45-1215.40区间构成上穿,上行初步关注1231.35一线。其关键支撑位于1190.05。

从MACD指标来看,快慢线向上,红色动能柱放大,金价与动能柱变化一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银显著反弹后需关注14.15-14.90区间的上轨14.90。下轨目前构成支撑。

从MACD指标来看,快慢线向上,红色动能柱再度显现,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格进一步下挫后,关注其对69.80支撑的测试结果。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱放大,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.欧美股市表现

虽然离美股周三的暴跌已经过去两个交易日,但欧美股市本交易日的表现仍需要保持关注。

而考虑到美股隔夜的走势,目前的关注点或许会和昨日不同。简单来说,投资者不应该排除美股“跌幅进一步收窄或者企稳”的可能性。毕竟,隔夜美股的跌幅已经从周三的3-4%收窄至了2%左右。当然2%的跌幅从绝对值来说仍然是“很大”的。

和昨日还有一点不同的是,今日的亚太股市表现是具有参考意义的。如果亚股能够先企稳,则对日内的欧美股市会构成一定的支撑意义。

目前来看,亚太股市总体是企稳的,跌幅大多控制在0.5%左右。而且韩国股市和澳洲股市已经反弹。

当然,投资者除了直接关注HotFore提供的USA30(道琼斯工业)、USA500(标普500)、GER30(德国DAX)、UK100(英国富时)、JPN225(日经225)等股指品种外,黄金、美元/日元、原油等产品的走势也仍将受到全球股市的较大影响。

2.博斯蒂克讲话

本交易日北京时间23:45,亚特兰大联储主席博斯蒂克将参加一场讨论会。

博斯蒂克在上周曾表示,美联储应该继续加息,直到利率达到“中性”政策立场时为止,以便对经济的真正状况进行评估。

其指出,“在我看来,当前的状况表明,我们应该达成这样一种政策立场: 既不是把脚踩在油门上(也就是我们所说的宽松政策立场),也不是踩在刹车上(也就是我们所说的限制性政策立场)。这样一种中性的政策立场能让经济自力更生。”

总体而言,博斯蒂克之前的言论还是总体中性偏乐观的。不过在美股崩盘及通胀数据偏弱之后,其是否会略微转鸽,将是市场关注的重点。如果其释放鸽派措辞,则将对美元构成进一步的不利影响。

日内重点事件:

欧美股市表现——欧美股指、美元/日元、美元/加元、澳元/美元、原油及黄金

22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值——适度关注美元指数;预期100.4,前值100.1

23:45亚特兰大联储主席博斯蒂克参加一场讨论会——美元指数

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